Mudanças entre as edições de "POP:Cadastro de Clientes"

Edição atual tal como às 16h42min de 3 de dezembro de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Cadastro de Clientes

Data: 09/10/2020

1. Objetivo

Registrar os dados do cliente no sistema para realizar vendas a vista e a prazo.

2. Aplicação

Analista Cadastro e Auxiliar Administrativo

É de responsabilidade da Elizabeth a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

PF - Pessoa Física

PJ - Pessoa Jurídica

CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Júridica

CPF - Cadastro de Pessoa Física

RG - Registro Geral

ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação.

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados

PIS - Programa de Integração Social

COFINS - Contribuição sobre Financiamento da Seguridade Social

CARTS - Carteira Semanal

CARTQ - Carteira Quinzenal

CARTM - Carteira Mensal

CEP - Código de Endereçamento Postal

C- Consumo

R - Revenda

F - Consumo Fora

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Cadastro do cliente como Prospect	Consultor de Vendas
Consulta CNPJ ou CPF	Auxiliar Administrativo / Auxiliar Cadastro
Cadastro a Vista	Auxiliar Administrativo
Consulta das Referências Comerciais	Auxiliar Cadastro
Definição do Limite de Crédito	Auxiliar Cadastro / Gerente Comercial
Cadastro a Prazo	Auxiliar Cadastro

6. Diretrizes

Seguir a Política de Cadastro / Crédito.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manuais_Pol%C3%ADtica_Cadastro/Cr%C3%A9dito]

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Consultor de Vendas abre um orçamento.

7.2 - O Consultor de Vendas cadastra o cliente como Prospect.

7.3 - O Consultor de Vendas finaliza o orçamento.

7.4 /7.5 - Se o orçamento não foi efetivado o Consultor de Vendas mantém o cliente como Prospect e o pedido em orçamento.

Se o cliente efetiva o orçamento o Consultor de Vendas solicita a efetivação do Prospect como Cliente.

7.6 /7.7 - Se o cadastro do cliente for a vista o Consultor de Vendas informa o código do Prospect ao Auxiliar Administrativo. O processo encaminha-se para o item 7.7.

Se o cadastro do cliente for a prazo o Consultor de Vendas encaminha por e-mail o código do Prospect cadastrado para Analista Cadastro. O process encaminha-se para o item 7.15.

Se a primeira compra do cliente for a vista e ele manifestar interesse em comprar a prazo no mesmo dia, o vendedor deve cadastrar o prospect com os dados que precisam para cadastro a prazo, enviar ao Auxiliar Administrativo para liberação do cadastro a vista. Após atender o cliente o vendedor encaminha por e-mail o código solicitando cadastro a prazo a Analista Cadastro.

Nos casos que o cliente comprar a vista e após algum tempo desejar comprar a prazo, o Consultor de Vendas deve preencher a Ficha de Cadastro e encaminhar a Analista Cadastro.

Se o cadastro for para devolução, o Consultor de Vendas cadastra o prospect e encaminha o código para ao Auxiliar Administrativo.

7.7 - O Auxiliar Administrativo consulta CNPJ ou CPF do cliente na Receita Federal e Sintegra.

http://www.sintegra.gov.br/

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp

7.8 /7.9 - Se o cliente está com a situação irregular o Auxiliar Administrativo informa ao Consultor de Vendas. O processo encaminha -se para o item 7.19.

Se o cliente está com a situação regular o Auxiliar Administrativo confere os dados digitados.

7.10 /7.11 - Se o cadastro estiver correto o Auxiliar Administrativo altera o Prospect para Cliente. O processo encaminha-se para o item 7.13.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_%C3%A0_Vista

Se no cadastro do Prospect constar informações incorretas ou faltantes o Auxiliar Administrativo entra em contato com o Consultor de Vendas.

7.12 - O Auxiliar Administrativo coleta as informações com o Consultor de Vendas.

7.13 - O Auxiliar Administrativo finaliza o cadastro.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_%C3%A0_Vista

7.14 - O Auxiliar Administrativo informa o Consultor de Vendas sobre o cadastro finalizado.

7.15 - A Analista Cadastro abre o e-mail por ordem de chegada.

7.16 - A Analista Cadastro consulta CNPJ ou CPF do cliente na Receita Federal e Sintegra.

http://www.sintegra.gov.br/

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp

7.17 /7.18 - Se o cliente está com situação irregular a Analista Cadastro informa ao Consultor de Vendas. O processo encaminha-se para o item 7.19.

Se o cliente está com situação regular a Analista Cadastro confere os dados digitados. O processo encaminha-se para o item 7.20.

7.19 - O Consultor de Vendas verifica com o cliente as informações solicitadas.

7.20 - Após coletar as informações com o cliente, o Consultor de Vendas encaminha e-mail com as informações aos solicitantes.

7.21 /7.22 - Se houver informações incorretas ou faltantes a Analista Cadastro encaminha por e-mail ao Consultor de Vendas. O processo encaminha-se para o item 7.19.

Se o cadastro estiver correto a Analista Cadastro consulta as referências comerciais do cliente.

7.23 - A Analista Cadastro avalia informações e define Limite de Crédito.

7.24 /7.25 - Se o limite de crédito for aprovado pelo Departamento a Analista Cadastro altera o Prospect para Cliente. O processo encaminha-se para o item 7.29.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_%C3%A0_Prazo

Se o limite de crédito não for aprovado pelo Departamento a Analista Cadastro envia para o Gerente Comercial avaliar.

7.26 - O Gerente Comercial avalia o limite.

7.27 /7.28 - Se o limite for aprovado o Gerente de Vendas informa ao Departamento de Crédito sobre a aprovação. O processo encaminha -se para o item 7.24.

Se o limite for negado o Gerente de Vendas soliicta ao Auxiliar Administrativo a liberação do Cadastro a Vista.

7.29 - A Analista Cadastro finaliza o cadastro do cliente.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Cadastro_de_Clientes_%C3%A0_Prazo

7.30 - A Analista Cadastro informa ao Consultor de Vendas e Gerente Comercial sobre a finalização do cadastro.

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro
R17-01	ajuda.comercialmariano.com.br
R17-02	E-mail
R17-03	Skype
R17-04	www.correios.com.br

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico
Cliente prospect cadastrado	Consultor de Vendas	Auxiliar Administrativo ou Analista Cadastro	Sempre que o cliente prospect efetivar o orçamento	E-mail	Informar ao Auxiliar Administrativo ou Auxiliar cadastro que possui um cliente prospect para efetivar como cliente
Cliente Prospect com situação irregular	Auxiliar Administrativo ou Analista Cadastro	Consultor de Vendas	Sempre que o cliente estiver com situação irregular	E-mail	Informar ao Consultor de Vendas que o cliente está com situação irregular
Informações incorretas ou faltantes	Auxiliar Administrativo ou Analista Cadastro	Consultor de Vendas	Ao conferir os dados cadastrados para o cliente Prospect	E-mail	Informar ao Consultor de Vendas que no cadastro do cliente como Prospect possui informações incorretas ou falta de informações
Limite de crédito não aprovado pelo departamento	Analista Cadastro	Gerente Comercial	Ao fazer a análise do limite de crédito	E-mail	Informar ao Gerente Comercial a não aprovação do limite de crédito pelo Departamento
Limite não aprovado pelo Gerente Comercial	Gerente Comercial	Auxiliar Administrativo	Ao fazer a análise do limite de crédito	Skype ou telefone	Informar ao Auxiliar Administrativo que não foi concedido limite ao cliente e o cadastro deve ser liberado somente para compras a vista
Aprovação do Limite	Gerente Comercial	Analista Cadastro	Ao fazer a análise do limite de crédito	E-mail	Informar ao departamento de crédito a aprovação do limite
Cliente Cadastrado	Auxiliar Administrativo ou Analista Cadastro	Consultor de Vendas e Gerente Comercial	Ao finalizar o cadastro do cliente	E-mail	Informar ao Consultor de Vendas que o cliente foi cadastrado

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/4ba20cfb-d355-421b-a02e-c3280555b2ec

02 - Segmento e Ramo de Atividade

Formulário Segmento / Ramo de Atividade

Elaborado por:	Aprovado por:
Nome:	Nome:

Controle de Revisões

Revisão	Data	Descrição	Data da Revalidação
00	10/12/2020	Em fase de validação

@@ Linha 100: / Linha 100: @@
 <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Nos casos que o cliente comprar a vista e após algum tempo desejar comprar a prazo, o Consultor de Vendas deve preencher a Ficha de Cadastro e encaminhar a Analista Cadastro.&nbsp;</span>
+<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Se o cadastro for para devolução, o Consultor de Vendas cadastra o prospect e encaminha o código para ao Auxiliar Administrativo.&nbsp;</span>
 .7 - O Auxiliar Administrativo consulta CNPJ ou CPF do cliente na Receita Federal e&nbsp;Sintegra.&nbsp;
@@ Linha 270: / Linha 272: @@
 – Fluxograma do Processo
-https://cawemo.com/share/4ba20cfb-d355-421b-a02e-c3280555b2ec
+[https://cawemo.com/share/4ba20cfb-d355-421b-a02e-c3280555b2ec https://cawemo.com/share/4ba20cfb-d355-421b-a02e-c3280555b2ec]
+- Segmento e Ramo de Atividade
+*[[Media:Formulario_Segmento_Ramo_Atividade.xlsx|Formulário Segmento / Ramo de Atividade]]

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