Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Inventário BO"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
 
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
'''1 - Conferência do Código de Barras dos Produtos '''
+
'''4 - Conciliação de Saldos'''
−
 
+
−
Na semana da contagem gerar o arquivo de código de barras para conferência e encaminhar para unidade. 
+
−
 
+
−
Para gerar o arquivo acessar o menu: 
+
−
 
+
−
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador'''
+
−
 
+
−
[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
−
 
+
−
'''Operação:''' Exportação
+
−
 
+
−
'''Código: '''01033
+
−
 
+
−
'''Arquivo: '''nome do arquivo.txt
+
−
 
+
−
[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
−
 
+
−
Clicar em Executar 
+
−
 
+
−
'''Empresa:''' digitar código da empresa
+
−
 
+
−
[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
−
 
+
−
Clicar em OK. 
+
−
 
+
−
[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
−
 
+
−
Aguardar gerar o arquivo.
+
−
 
+
−
[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
−
 
+
−
Enviar o arquivo para unidade. 
+
−
 
+
−
Unidade baixa o arquivo no coletor e bipa os códigos de barras dos produtos. 
+
−
 
+
−
Os códigos não lidos imprimir etiqueta do sistema. 
+
−
 
+
−
'''2 - Ligação Produto x Fornecedor Própria Empresa '''
+
−
 
+
−
Um dia antes do balanço consultar na tela F403LFP se os produtos possuem ligação com o fornecedor própria empresa. 
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
'''3 - Conferência dos Produtos Inativos com Saldo''' Um dia antes do balanço gerar o relatório 222  e para verificar os produtos inativos com saldo, caso o relatório liste produtos encaminhar para o departamento fiscal ativar os produtos. 
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
'''4 - Encaminhar relatório com os códigos de barras dos produtos '''
+
−
 
+
−
Um dia antes do balanço enviar o relatório 221 para o Encarregado de Estoque o relatório para usar caso precise do código de barras durante a contagem. 
+
−
 
+
−
 
+
−
 
+
−
'''5 - Antes de iniciar a contagem verificar: '''
+
−
 
+
−
'''- '''Verificar com a unidade se todos as notas de consumidor eletrônicas estão corretas no megasul . 
+
−
 
+
−
- Consultar na tela F000CSI se existem erros de retorno de nota de consumidor eletrônica 
+
−
 
+
−
- Gerar o relatório 220 e verificar se todas as notas estão retornadas para o sapiens corretamente. 
+
−
 
+
−
- Consultar a tela de pré - faturas (não pode ter pedidos com análise de embarque) 
+
−
 
+
−
- Gerar relatório 101 e passar para unidade verificar se não chegou nenhum produtos das notas que estão digitadas
+
−
 
+
−
- Gerar relatório 110 e verificar se possui pedidos em aberto
+
−
 
+
−
'''6 - Conciliação de Saldos'''
+
  
 
Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 
 
Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 
Linha 77: Linha 9:
 
Para concilar o saldo informar: 
 
Para concilar o saldo informar: 
  
−
'''Depósito:''' código do depósito principal 
+
'''Depósito:''' código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado
  
 
Selecionar: ''' * Reserva Exclusiva'''
 
Selecionar: ''' * Reserva Exclusiva'''
Linha 85: Linha 17:
 
Processar o arquivo. 
 
Processar o arquivo. 
  
−
'''7 - Fechamento de Estoque'''
+
'''5 - Fechamento de Estoque'''
  
 
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
 
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
Linha 107: Linha 39:
 
[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
 
  
−
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques'''
 
−
 
−
[[File:Manual fechamento de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
−
 
−
Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 
 
−
 
−
Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
 
−
 
−
'''* Atualização dos estoques'''
 
−
 
−
 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
 
−
 
−
'''* Corrige '''
 
−
 
−
'''Processar'''
 
−
 
−
[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
−
'''8 - Abertura do Inventário'''
+
'''6 - Abertura do Inventário'''
  
 
Para abrir o inventário acessar o menu: 
 
Para abrir o inventário acessar o menu: 
Linha 137: Linha 51:
 
'''Data Base:''' data do inventário
 
'''Data Base:''' data do inventário
  
−
'''Depósito: '''código do depósito principal
+
'''Depósito: '''código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado
  
 
'''Bloq. Movimen:''' S
 
'''Bloq. Movimen:''' S
Linha 163: Linha 77:
  
  
−
'''9 - Unidade inicia o processo de Contagem '''
+
 
 +
 
 +
'''7 - Unidade inicia o processo de Contagem '''
  
 
Seguir Manual Inventário Unidade
 
Seguir Manual Inventário Unidade
 +
 +
Anotar o ínicio e término de cada contagem. 
 +
 +
  
  
  
−
'''10 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
+
 
 +
 
 +
'''8 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
  
 
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 
 
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 
Linha 175: Linha 97:
  
  
−
'''11 - Lançamento de Ajuste Manual '''
 
  
−
Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 
 
  
−
Fazer o lançamento manual no depósito principal e avaria. 
+
 
 +
 
 +
'''9 - Lançamento de Ajuste Manual ''' Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 
 +
 
 +
Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado. 
  
 
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 
 
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 
Linha 219: Linha 143:
  
  
−
'''12 - Abertura do Estoque '''
+
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''10 - Abertura do Estoque '''
  
 
Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 
 
Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 
Linha 227: Linha 155:
 
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos'''
 
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos'''
  
−
[[File:Manual_abertura_de_estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
[[File:Manual abertura de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Para abrir o estoque informar: 
 +
 
 +
'''Data Base:''' data do inventário
 +
 
 +
'''Depósito:''' depósito principal e avaria 
 +
 
 +
Clicar em Mostrar
 +
 
 +
Clicar em Processar
 +
 
 +
[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
'''11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto ''' Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 
 +
 
 +
'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário '''
 +
 
 +
[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Para gerar as notas preencher os campos: 
 +
 
 +
'''Data Inventário: '''data da contagem de estoque 
 +
 
 +
'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
 +
 
 +
Selecionar 
 +
 
 +
'''Gerar NF  Saída '''
 +
 
 +
'''Gerar NF Entrada '''
 +
 
 +
'''Clicar em Gerar Nota '''
 +
 
 +
[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 10h09min de 7 de março de 2019

4 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

RTENOTITLE

Para concilar o saldo informar: 

Depósito: código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado

Selecionar:  * Reserva Exclusiva

RTENOTITLE

Processar o arquivo. 

5 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

RTENOTITLE

Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige 

Processar 

RTENOTITLE


6 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração 

RTENOTITLE

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação 

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela 

Mostrar 

Processar

Anotar hora de abertura do inventário. 

RTENOTITLE



7 - Unidade inicia o processo de Contagem 

Seguir Manual Inventário Unidade

Anotar o ínicio e término de cada contagem. 




8 - Relatórios para acompanhamento das contagens

Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 




9 - Lançamento de Ajuste Manual  Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 

Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado. 

Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

RTENOTITLE

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual

Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela 

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

RTENOTITLE

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 

Clicar em mostrar. 

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 

Clicar em Processar 

Sim

Não 

Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas. 

Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail. 




10 - Abertura do Estoque 

Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 

Para abrir o estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos

RTENOTITLE

Para abrir o estoque informar: 

Data Base: data do inventário

Depósito: depósito principal e avaria 

Clicar em Mostrar

Clicar em Processar

RTENOTITLE



11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto  Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário 

RTENOTITLE

Para gerar as notas preencher os campos: 

Data Inventário: data da contagem de estoque 

Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar 

Gerar NF  Saída 

Gerar NF Entrada 

Clicar em Gerar Nota 

RTENOTITLE

Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Mariano:Manual_Inventário_BO&oldid=14863"