Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Inventário BO"

De mariano
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'''1 - Conferência do Código de Barras dos Produtos '''
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'''4 - Conciliação de Saldos'''
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Na semana da contagem gerar o arquivo de código de barras para conferência e encaminhar para unidade. 
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Para gerar o arquivo acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Exportador e Importador'''
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[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Operação:''' Exportação
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'''Código: '''01033
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'''Arquivo: '''nome do arquivo.txt
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[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em Executar 
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'''Empresa:''' digitar código da empresa
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[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em OK. 
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[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Aguardar gerar o arquivo.
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[[File:Manual conferencia codigo de barrasImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Enviar o arquivo para unidade. 
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Unidade baixa o arquivo no coletor e bipa os códigos de barras dos produtos. 
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Os códigos não lidos imprimir etiqueta do sistema. 
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'''2 - Ligação Produto x Fornecedor Própria Empresa '''
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Um dia antes do balanço consultar na tela F403LFP se os produtos possuem ligação com o fornecedor própria empresa. 
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'''3 - Conferência dos Produtos Inativos com Saldo''' Um dia antes do balanço gerar o relatório 222  e para verificar os produtos inativos com saldo, caso o relatório liste produtos encaminhar para o departamento fiscal ativar os produtos. 
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'''4 - Encaminhar relatório com os códigos de barras dos produtos '''
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Um dia antes do balanço enviar o relatório 221 para o Encarregado de Estoque o relatório para usar caso precise do código de barras durante a contagem. 
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'''5 - Antes de iniciar a contagem verificar: '''
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'''- '''Verificar com a unidade se todos as notas de consumidor eletrônicas estão corretas no megasul . 
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- Consultar na tela F000CSI se existem erros de retorno de nota de consumidor eletrônica 
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- Gerar o relatório 220 e verificar se todas as notas estão retornadas para o sapiens corretamente. 
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- Consultar a tela de pré - faturas (não pode ter pedidos com análise de embarque) 
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- Gerar relatório 101 e passar para unidade verificar se não chegou nenhum produtos das notas que estão digitadas
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- Gerar relatório 110 e verificar se possui pedidos em aberto
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'''6 - Conciliação de Saldos'''
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Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 
 
Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 
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Para concilar o saldo informar: 
 
Para concilar o saldo informar: 
  
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'''Depósito:''' código do depósito principal 
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'''Depósito:''' código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado
  
 
Selecionar: ''' * Reserva Exclusiva'''
 
Selecionar: ''' * Reserva Exclusiva'''
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Processar o arquivo. 
 
Processar o arquivo. 
  
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'''7 - Fechamento de Estoque'''
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'''5 - Fechamento de Estoque'''
  
 
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
 
Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
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[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 
 
  
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques'''
 
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[[File:Manual fechamento de estoqueImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
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Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 
 
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Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.
 
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'''* Atualização dos estoques'''
 
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 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)
 
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'''* Corrige '''
 
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'''Processar'''
 
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[[File:Manual fechamento de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
  
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'''8 - Abertura do Inventário'''
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'''6 - Abertura do Inventário'''
  
 
Para abrir o inventário acessar o menu: 
 
Para abrir o inventário acessar o menu: 
Linha 137: Linha 51:
 
'''Data Base:''' data do inventário
 
'''Data Base:''' data do inventário
  
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'''Depósito: '''código do depósito principal
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'''Depósito: '''código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado
  
 
'''Bloq. Movimen:''' S
 
'''Bloq. Movimen:''' S
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'''9 - Unidade inicia o processo de Contagem '''
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'''7 - Unidade inicia o processo de Contagem '''
  
 
Seguir Manual Inventário Unidade
 
Seguir Manual Inventário Unidade
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Anotar o ínicio e término de cada contagem. 
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'''10 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
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'''8 - Relatórios para acompanhamento das contagens'''
  
 
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 
 
Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 
Linha 175: Linha 97:
  
  
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'''11 - Lançamento de Ajuste Manual '''
 
  
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Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 
 
  
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Fazer o lançamento manual no depósito principal e avaria. 
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'''9 - Lançamento de Ajuste Manual ''' Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 
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Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado. 
  
 
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 
 
Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 
Linha 219: Linha 143:
  
  
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'''12 - Abertura do Estoque '''
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'''10 - Abertura do Estoque '''
  
 
Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 
 
Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 
Linha 236: Linha 164:
  
 
Clicar em Mostrar
 
Clicar em Mostrar
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Clicar em Processar
  
 
[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual abertura de estoqueImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto ''' Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 
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'''Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para gerar as notas preencher os campos: 
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'''Data Inventário: '''data da contagem de estoque 
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'''Depósito: '''código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)
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Selecionar 
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'''Gerar NF  Saída '''
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'''Gerar NF Entrada '''
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'''Clicar em Gerar Nota '''
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[[File:Manual emissão notas fiscais de acertoImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 10h09min de 7 de março de 2019

4 - Conciliação de Saldos

Para concilar saldo do Inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Conciliação / Conciliação de Res./Ordens - Produto a Produto

RTENOTITLE

Para concilar o saldo informar: 

Depósito: código do depósito principal , depósito avaria e depósito segregado

Selecionar:  * Reserva Exclusiva

RTENOTITLE

Processar o arquivo. 

5 - Fechamento de Estoque

Para fazer o fechamento de estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

RTENOTITLE

Para fazer o fechamento de estoque selecionar: 

Não alterar o período deixar a data que busca do sistema.

* Atualização dos estoques

 No campo Diferenças de Saldo (Quantidade)

* Corrige 

Processar 

RTENOTITLE


6 - Abertura do Inventário

Para abrir o inventário acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Geração 

RTENOTITLE

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito principal, depósito avaria e depósito segregado

Bloq. Movimen: S

Opção: Todos

Ordenação: Produto / Derivação 

Lote/Série: N

Gerar Inventário

* Por depósito

Desmarcar - Não mostrar na tela 

Mostrar 

Processar

Anotar hora de abertura do inventário. 

RTENOTITLE



7 - Unidade inicia o processo de Contagem 

Seguir Manual Inventário Unidade

Anotar o ínicio e término de cada contagem. 




8 - Relatórios para acompanhamento das contagens

Passar para a unidade o relatório 300 - guia de contagens e o 301 histórico de contagens. 




9 - Lançamento de Ajuste Manual  Esse procedimento deve ser feito na quarta contagem, a unidade deve enviar relatório com as quantidades para ajuste manual. 

Fazer o lançamento manual no depósito principal, avaria e segregado. 

Para fazer o ajuste manual no sistema acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Contagens

RTENOTITLE

Para fazer os ajustes manuais no estoque preencher os campos: 

Data Base: data do inventário

Depósito: código do depósito que está fazendo o ajuste manual

Nº Contagem: digitar próxima sequencia que aparece na tela 

Nº Documento: 123

Modalidade: Todos

RTENOTITLE

Na aba seleção informar os códigos dos produtos que serão ajustados . 

Clicar em mostrar. 

Selecionar os produtos e informar no campo contagem a quantidade passada pela unidade dos produtos em estoque. 

Clicar em Processar 

Sim

Não 

Gerar o relatório 302 e conferir se zerou. Encaminhar para unidade o relatório para que confirmem as quantidades lançadas. 

Unidade deve conferir e assinar o relatório e encaminhar por e-mail. 




10 - Abertura do Estoque 

Abrir o estoque para emissão da nota fiscal de acerto. 

Para abrir o estoque acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Diferenças/Acertos

RTENOTITLE

Para abrir o estoque informar: 

Data Base: data do inventário

Depósito: depósito principal e avaria 

Clicar em Mostrar

Clicar em Processar

RTENOTITLE



11 - Emissão de Nota Fiscal de Acerto  Para gerar as notas fiscais de acerto acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Inventário / Gerar Notas Fiscais Inventário 

RTENOTITLE

Para gerar as notas preencher os campos: 

Data Inventário: data da contagem de estoque 

Depósito: código do depósito principal (avaria e segregado somente se houver diferença)

Selecionar 

Gerar NF  Saída 

Gerar NF Entrada 

Clicar em Gerar Nota 

RTENOTITLE

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