Mudanças entre as edições de "Analista de Credito e Cobrança FQCG"
De mariano
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Analisar e liberar pedidos bloqueados | + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1092" |
− | Atualizar limites de crédito antes do vencimento | + | |- height="20" |
− | Atualizar limite de crédito insuficiente | + | | colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos bloqueados |
− | Atualizar cadastro de clientes Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo Fazer cadastro do cliente no sistema Definir limite de crédito Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro Fornecer referência comercial Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente Baixar títulos no banco quando houver negociação Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa Emitir Carta de Anuência Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas Fazer a inclusão de clientes no Serasa Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil Manter atualizados os limites de crédito Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato Manter a cobrança atualizada Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) Enviar Carta de Anuência por AR Arquivar os Comprovantes de AR Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho Manter a organização do seu local de trabalho | + | |- height="20" |
+ | | colspan="8" height="20" | Atualizar limites de crédito antes do vencimento | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Atualizar limite de crédito insuficiente | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Atualizar cadastro de clientes | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer cadastro do cliente no sistema | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Definir limite de crédito | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fornecer referência comercial | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Baixar títulos no banco quando houver negociação | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência | ||
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+ | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Manter atualizados os limites de crédito | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Manter a cobrança atualizada | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Arquivar os Comprovantes de AR | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho diário | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
+ | |- height="20" | ||
+ | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
+ | |} |
Edição das 13h34min de 27 de junho de 2017
Analisar e liberar pedidos bloqueados | |||||||
Atualizar limites de crédito antes do vencimento | |||||||
Atualizar limite de crédito insuficiente | |||||||
Atualizar cadastro de clientes | |||||||
Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes | |||||||
Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | |||||||
Fazer cadastro do cliente no sistema | |||||||
Definir limite de crédito | |||||||
Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica | |||||||
Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro | |||||||
Fornecer referência comercial | |||||||
Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up | |||||||
Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||
Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | |||||||
Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | |||||||
Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | |||||||
Baixar títulos no banco quando houver negociação | |||||||
Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados | |||||||
Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up | |||||||
Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes | |||||||
Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | |||||||
Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade | |||||||
Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade | |||||||
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | |||||||
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | |||||||
Emitir Carta de Anuência | |||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | |||||||
Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas | |||||||
Fazer a inclusão de clientes no Serasa | |||||||
Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | |||||||
Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | |||||||
Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | |||||||
Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | |||||||
Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade | |||||||
Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas | |||||||
Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas | |||||||
Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil | |||||||
Manter atualizados os limites de crédito | |||||||
Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro | |||||||
Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato | |||||||
Manter a cobrança atualizada | |||||||
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | |||||||
Enviar Carta de Anuência por AR | |||||||
Arquivar os Comprovantes de AR | |||||||
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | |||||||
qualidade de seu trabalho diário | |||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |