Mudanças entre as edições de "Analista de Credito e Cobrança FQCG"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | Analisar e liberar pedidos bloqueados | |
− | Atualizar | + | Atualizar limites de crédito antes do vencimento |
− | Atualizar limite de crédito insuficiente | + | Atualizar limite de crédito insuficiente |
− | Atualizar cadastro de clientes | + | Atualizar cadastro de clientes Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo Fazer cadastro do cliente no sistema Definir limite de crédito Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro Fornecer referência comercial Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente Baixar títulos no banco quando houver negociação Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa Emitir Carta de Anuência Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas Fazer a inclusão de clientes no Serasa Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil Manter atualizados os limites de crédito Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato Manter a cobrança atualizada Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) Enviar Carta de Anuência por AR Arquivar os Comprovantes de AR Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho Manter a organização do seu local de trabalho |
− | Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes | + | |
− | Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo | + | |
− | Fazer cadastro do cliente no sistema | + | |
− | Definir limite de crédito | + | |
− | Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica | + | |
− | Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro | + | |
− | Fornecer referência comercial | + | |
− | Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações | + | |
− | Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança | + | |
− | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias | + | |
− | Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - | + | |
− | Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up | + | |
− | Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | + | |
− | Baixar | + | |
− | Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados | + | |
− | Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up | + | |
− | Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes | + | |
− | Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório | + | |
− | Fazer baixa, sustação e | + | |
− | Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade | + | |
− | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | + | |
− | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa | + | |
− | Emitir Carta de Anuência | + | |
− | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | + | |
− | Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas | + | |
− | Fazer a inclusão de clientes no Serasa | + | |
− | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | + | |
− | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | + | |
− | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias | + | |
− | Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia | + | |
− | Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade | + | |
− | Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas | + | |
− | Alterar portadores conforme diretrizes | + | |
− | Gerar relatório por portador | + | |
− | Manter atualizados os limites de crédito | + | |
− | Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro | + | |
− | Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor | + | |
− | Manter a cobrança atualizada | + | |
− | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) | + | |
− | Enviar Carta de Anuência por AR | + | |
− | Arquivar os Comprovantes de AR | + | |
− | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a | + | |
− | qualidade de seu trabalho diário | + | |
− | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | |
− | Manter a organização do seu local de trabalho | + | |
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Edição das 13h34min de 27 de junho de 2017
Analisar e liberar pedidos bloqueados Atualizar limites de crédito antes do vencimento Atualizar limite de crédito insuficiente Atualizar cadastro de clientes Receber e validar os dados do Formulário Cadastro de Clientes Consultar serasa, sintegra, receita federal e solicitar referência comercial para cadastro à prazo Fazer cadastro do cliente no sistema Definir limite de crédito Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica Retornar a unidade posição sobre efetivação do cadastro Fornecer referência comercial Encaminhar boleto atualizado aos clientes agendados - confirmar recebimento do boleto por e-mail e colocar observações no folow-up Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boleto - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 2 dias Gerar relatório 204 cobrança boletos vencidos com 3 dias - após baixa das ordens de pagamento e baixa do retorno da cobrança Fazer a cobrança dos boletos por telefone informando data do provável pagamento e observações no folow-up Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente Baixar títulos no banco quando houver negociação Gerar relatório 205 clientes provável pagamento - cobrança boletos protestados Fazer a cobrança dos títulos protestados por telefone, informando data do provável pagamento e observações no folow-up Gerar relatório 115 - dos títulos protestados com juros e as despesas de cartório e encaminhar para os clientes Acompanhar e negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório Fazer baixa, sustação e alteração de vencimento no banco com justificativa da unidade Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar situação para 2 - Liquidado Serasa Emitir Carta de Anuência Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas Fazer a inclusão de clientes no Serasa Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - Informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias Solicitar e acompanhar o andamento dos processos jurídicos junto ao Escritório de Advocacia Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas Alterar portadores conforme diretrizes do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas Gerar relatório por portador perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil Manter atualizados os limites de crédito Ser responsável pelos dados coletados e inseridos no cadastro Ligar para os clientes antes do título ir para cartório, informando gerente ou vendedor caso não consigam contato Manter a cobrança atualizada Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança) Enviar Carta de Anuência por AR Arquivar os Comprovantes de AR Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho Manter a organização do seu local de trabalho