Mariano:Manual vendas microton android

MTVENDORS

O aplicativo MTVendors, desenvolvido pela empresa Microton se propõe a auxiliar o consultor de vendas externo na tarefa de realizar pedidos/orçamentos de forma offline provendo quando solicitado a transmissão para o MTServer que por sua vez realizará a integração destes com o Sapiens.
o MTvendors possui duas versões funcionais atualmente. A primeira é valida para uso em computadores e palm tops com ambiente windows e é explanada no manual de Vendas Microton(MTVendors Windows), a segunda é valida para equipamentos que utilizam ambiente android (celulares, tablets, etc...) e será explicada em detalhes abaixo neste manual.
O MTvendors é composto basicamente de uma Tela Principal cujos icones disponibilizam acesso as telas funcionais. Para acessa-las clique sobre o icone correspondente a tela desejada.
Durante este tutorial você vai encontrar instruções e explicações sobre cada funcionalidade disponibilizada nas telas e como melhor aproveitar o Sistema que lhe foi entregue.

A partir da Tela Principal (abaixo postada) você encontrará todos os ícones de trabalho.

Esta apresenta os ícones que identificam os recursos disponíveis no Sistema. No decorrer do uso do software você verá que praticamente todas as informações que você necessita sempre estarão a no máximo dois cliques na tela e na maioria das vezes com possibilidade de retornar até o ponto de partida sem perda de informações.

Nesta tela você encontrará as seguintes guias:

Sincronização

Por se tratar de um aplicativo de uso offline existe a necessidade de sincronizar os dados das tabelas do banco de dados do ERP (Sapiens) com o MTVendors. Esta operação deverá ser constantemente repetida a fim de manter os dados atualizados, porem, a primeira vez em que isto é realizado é a mais demorada importando todos os dados do Sapiens para o MTVendors relativos e necessários a equipe de vendas que utilizará o Tablet. Esta operação é realizada através do ícone na tela principal ou acionando um ícone similar na tela de sincronização conforme mostra figura abaixo.

Apos acionada a sincronização o sistema ira questionar que tipo de sincronização você deseja realizar, sendo que as opções são descritas abaixo:

• Sincronizar Dados
• Retransmitir Dados
• Enviar Base de Dados

Ao selecionar uma delas o usuário será apresentado a tela abaixo onde deverá presionar o botão clique para iniciar".

Feito isto o sistema ira iniciar o procedimento de sincronização apresentando, caso o usuário queira, um log das operações realizadas através do botão ver logs na parte inferior da tela .





Ao final desta Operação o sistema deverá mostrar a tela abaixo indicando sucesso na operação.



Caso ocorra algum erro durante este processo o sistema ira indicar com a tela de erro abaixo.



Neste caso o usuário deverá consultar o log da operação que ira apresentar uma descrição mais detalhada do problema

Consulta de Clientes

Ao acessar o icone na pagina principal do MTVendors o usuário será direcionado a uma pagina de consulta de clientes.
Nesta tela o sistema ira apresentar uma tela de filtro como a vista na imagem abaixo.



Caso o usuário queria pode se utilizar dos filtros nesta tela para reduzir a busca, para isto basta clicar no filtro escolhido e preencher conforme sua necessidade.
Não havendo a necessidade de filtros o usuário poderá simplesmente descartar esta tela passando o dedo no ecrâ horizontalmente da esquerda para a direita que a tela de filtro se recolherá dando visão para os cadastros dos clientes.





Caso necessite de informações detalhadas sobre algum cliente em específico devera clicar sobre o nome do mesmo que o aplicativo abrira uma outra tela com dados.


Nesta tela é possível ainda obter informações sobre:

• Pareceres
• Contatos
• Endereços
• Pedidos
• Tútulos

Para isto o usuário deve clicar na parte superior esquerda da tela e selecionar qual informação deseja.

Quando é escolhido o menu     observe que temos o endereço principal do cliente, o de entrega e o de cobrança.
Além dos três endereços, temos um menu que deve ser realizado conforme as descrições abaixo:

É extremamente importante realizar o cadastro das coordenadas, pois esse dados será utilizado para cáulculo de rotas, agenda de visitas, disposição geográfica dos cliente, etc.

Para coletar as coordenadas, é necessário estar no endereço do cliente, seguindo os passos abaixo.

Clique em conforme imagem abaixo:

Uma vez clicado no menu, é só aguardar o programa coletar as coordenadas do local.

Pronto! Coordenadas coletadas.
Lembrando que não é necssário atender o cliente para coletar as coordenatas.
Estando em frente do endereço do cliente é possível coletar as coordenadas.

Consulta de Produtos

Ao acessar o ícone na pagina inicial do MTVendors o usuário será direcionado a pagina de consulta de produtos.
Nesta tela um filtro será apresentado para que o usuário possa reduzir a quantidade de registros apresentados.


Da mesma forma que na Consulta de Clientes, se o usuário não quiser efetuar um filtro poderá recolher a mesma passando o dedo no ecrâ da esquerda para a direita (conforme imagem abaixo) e os registros de produtos serão apresentados.


Ao clicar em um produto específico você será direcionado a uma descrição mais detalhada do produto.

Novo Pedido

Para efetuar um pedido o usuário deve clicar no ícone na tela principal do MTVendors.
O inicio do processo de vendas se dá com a indicação de qual cliente se vai atender. Para isto o usuário pode indicar tanto a Razão social, o código do cliente e ou o CNPJ/CPF do mesmo




Após selecionado o cliente surgira a tela na qual o pedido sera digitado. Esta conta com diversos campos já preenchidos conforme sugestão proposta pelo próprio cadastro no ERP. Alguns campos podem ser alterados desde que sejam atendias as consistências especificas de cada um deles. Tais informações serão repassadas nas orientações abaixo descritas.

Natureza de Operação

• Entrada de Pedido Normal
• Entrada de Pedido Orçamento

Prazo

• Dinheiro
• CHQORE1X
• CHQORE2X
• CHQORE3X
• CDEBITO
• CCREDITO
• Ch.Parc
• CHQPRE4X
• CCREDITOP
• CHEVISTA
• PRAZO

Condição de Pagamento

• A VISTA
• CARTEIRA MENSAL
• CARTEIRA SEMANAL
• CHEQUE A PRAZO ?? DIAS
• CHEQUE A VISTA
• CHEQUE CREDITO
• CARTÃO DEBITO
• CARTÃO CRÉDITO 3X
• CARTÃO CRÉDITO 2X
• ?? DIAS

Selecione um portador

• PRÓPRIA EMPRESA
• BANCO DO BRASIL
• BANCO BRADESCO
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
• ETC...

Carteira de Cobrança

• COBRANÇA SIMPLES C/REGISTRO
• COBRANÇA SIMPLES S/REGISTRO
• CARTEIRA

Tipo de Frete

• CIF (Pago pela empresa)
• FOB (Pago pelo Cliente
• SEM FRETE

Transportadora

• PRÓPRIA EMPRESA
• CLIENTE RETIRA
• TRANSPORTADORA_1
• TRANSPORTADORA_2
• TRANSPORTADORA_3
• ETC...

Endereço de entrega

• ENDEREÇO ENTREGA 1
• ENDEREÇO ENTREGA 2
• ENDEREÇO ENTREGA 3
• ETC...

Ordem de Compra

• Numero da Ordem de Compra do Cliente (Caso exista)

Observação Pedido

• As informações aqui postadas serão enviadas para o campo Dados Adicionais da Nota Fiscal referente a este pedido.

Inclusão de produtos

A inclusão de produtos sera realizada em uma tela lateral no Ecrã. Para acessa-la o usuário deverá mover o dedo da esquerda para a esquerda conforme sugere a figura abaixo.



Feito isto o mesmo deverá clicar no icone no centro do Ecrã e ou no icone no canto direito inferior.

Ao surgir a tela representada pela figura abaixo você poderá pesquisar um produto tanto pelo numero de seu código quanto pela sua descrição




Ao encontrar o produto o usuário deverá clicar sobre o mesmo no Ecrã para Seleciona-lo.
A Próxima etapa será selecionar qual a Derivação do produto. Serão mostradas na tela somente as derivações disponíveis a cada produto. Da mesma forma que no produto o usuário deverá clicar sobre a que deseja utilizar para seleciona-la.



Continuando no processo de inclusão de produtos será apresentada a tela onde o usuário visualizará uma sugestão de preço. É possível encontrar sugestão tanto para preço Atacado quanto para Varejo, bastando para isto clicar no icone e escolher entre a tabela atacado ou a tabela varejo.

Lembrando que o preço de venda ''sugerido'' leva em consideração o o ''custo de aquisição e entrega na unidade da empresa do produto'', o ''frete'' pago para entregar este pedido ao cliente (caso seja necessário)  e o ''custo financeiro'' relativo ao prazo praticado na negociação com o cliente (conforme explicado no tópico ''comissionamento'').

Vale lembrar que o preço de tabela é apénas uma sugestão e pode ser alterado (tanto com acréscimo quanto com desconto) pelo vendedor conforme sua negociação com o cliente.

Descrição dos campos da tela:

• O campo Preço Tab. mostra o preço de tabela.
• O campo Preço Líq. indica o preço sugerido já mensurando o acréscimo/desconto financeiro.
• O campo Desconto detalha o valor em reais referente ao percentual de desconto praticado pelo vendedor no campo % Desconto.
• O campo Quantidade deve ser preenchido com a quantidade de cada produto negociada com o cliente.
• O campo % Desconto, conforme descrição apresentada acima serve para indicar um percentual de desconto a ser aplicado ao Preço Líq.
• O campo Preço é o preço final acordado com o cliente a ser praticado no item nesta negociação.
• O campo MVI representa um indicador de performance na negociação do item que leva em consideração o custo do produto + o custo financeiro - o valor de venda praticado. Este indicador não leva em consideração o custo de transporte pois nesta etapa da negociação ainda não é possível mensurar se o valor total do pedido permitirá que a empresa se responsabilize pelos custos da entrega (frete CIF).

Considerando todos os campos corretos o vendedor deverá clicar no OK para proceder com a inclusão do produto no pedido.



Nesta próxima tela o usuário pode verificar todos os produtos já incluídos no pedido.
Também é possível, através do ícone pesquisar os últimos preços praticados para este produto neste cliente e, caso necessário, excluir um produto do pedido.




Após incluir todos os produtos e o usuário desejar encerrar o pedido ele deverá clicar em ou já poderá iniciar um novo pedido clicando em

Durante esta etapa o usuário será indagado sobre o tipo de frete que deseja aplicar ao pedido.



Feito isto o pedido será finalizado e uma tela será apresentada indicando que o mesmo foi gravado com sucesso.

Consulta de Pedidos

Caso seja necessário consultar um pedido depois deste finalizado o usuário pode se utilizar do acesso através do ícone na tela principal.
Da mesma forma que as consultas de clientes e de produtos a primeira tela apresentada após o acesso ao ícone é um filtro que possibilita reduzir a quantidade de registros apresentados ao usuário facilitando desta forma a pesquisa do mesmo.
No caso da consulta de pedidos os filtros apresentados são:

• Data Emissão Inicial
• Data Emissão Final

Ao clicar em um dos pedidos será apresentado ao usuário uma descrição detalhada deste conforme mostrado abaixo

Obs: Caso seja necessário o usuário poderá alterar e/ou excluir um pedido que ainda não tenha sido transferido para o ERP (Sapiens). O usuário poderá identificar
o pedido que ainda não foi transmitido verificando a cor indicativa do pedido que se apresentara na forma de   
Também é possível ver os ícones  e  na parte superior  da tela de consulta do pedido.