POP:Gerar Faturas

Procedimento Operacional Padrão - Gerar Faturas 

Data: 05/08/2020

1. Objetivo

Agrupar vários títulos em carteira e gerar boletos de acordo com a negociação acordada com cliente.

2. Aplicação

Auxiliar Administrativo

É de responsabilidade do Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

Fat - Faturas 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades	Responsável
Separar as carteiras	Auxiliar Administrativo
Gerar as Faturas e imprimir os boletos	Auxiliar Administrativo
Entregar as faturas ao cliente	Motorista Entregador
Coletar a assinatura do cliente no canhoto dos boletos	Motorista Entregador

6. Diretrizes

O valor mínimo para agrupar carteiras e gerar boleto é R$ 

7. Descrição das Atividades

7.1 O Auxiliar Administrativo gera o relatório 118. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR118

7.2 - O Auxiliar Administrativo imprime o relatório. 

7.3 - O Auxiliar Administrativo separa as carteiras de acordo com o relatório. 

7.4 - O Auxiliar Administrativo define o prazo do cliente. 

Dentre as condições de pagamento para os Clientes Gerar Faturas o Auxiliar Administrativo analisa: 

Cliente novo no Gerar Fatura: entra em contato com o cliente e informa de acordo com o valor total dos títulos quais as opções de parcelamento. 

Cliente antigo no Gerar Fatura: acesso o sistema e verifica de acordo com os valores de compras anteriores quais são as condições de pagamento que o cliente costuma pagar. 

7.5 - O Auxiliar Administrativo acessa o sistema ERP. 

7.6 - O Auxiliar Administrativo gera as faturas e imprime os boletos. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber

7.7 - O Auxiliar Administrativo gera o relatório 111. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR111

7.8 - O Auxiliar Administrativo imprime duas vias doi relatório 111. 

7.9 - O Auxiliar Administrativo anexa uma via do relatório aos boletos. 

7.10 - O Auxiliar Administrativo anexa aos boletos a nota promissória assinada no ato da compra. 

7.11 - O Auxiliar Administrativo entrega as faturas ao Motorista Entregador. 

O Motorista Entregador organiza para entregar as faturas de acordo com a rota de entrega de mercadorias. 

7.12 - O Motorista Entregador entrega as faturas ao cliente. 

7.13 - O Motorista Entregador coleta a assinatura no canhoto do boleto. 

7.14 - O Motorista Entregador  entrega os canhotos dos boletos ao Auxiliar Administrativo. 

7.15 - O Auxiliar Administrativo confere os canhotos com o relatório 118. 

7.16/7.17 - Se os canhotos estão assinados o Auxiliar Administrativo anexa os canhotos ao relatório 111. 

Se houver algum canhoto sem assinatura do cliente, o Auxiliar Administrativo devolve ao Motorista Entregador e solicita que colete a assinatura do cliente. 

7.18 - O Auxiliar Administrativo arquiva os canhotos e o relatórios. 

8. Registros

Nº de Registro	Nome do Registro

9. Indicadores

Indicador	Fórmula	Periodicidade	Meta

10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar	Quem Comunica	Pra quem comunica	Quando Comunica	Como Comunica	Objetivo Específico

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/788b5f71-4bfd-4cb0-bab3-8cb8bb71f388

02 - Condições de Pagamento Gerar Fatura

Elaborado por:	Aprovado por:
Nome:	Nome:

Controle de Revisões

Revisão	Data	Descrição	Data da Revalidação