Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Vista
Para cadastrar um cliente a vista no sistema, confirmar:
Pessoa Jurídica - confirmar os dados informados no Sintegra/Receita
Pessoa Física – confirmar CPF x nome na receita federal.
Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro
Todos os dados do cadastro deverão ser digitados em letra maiúscula, sem acento e sem caracteres especiais.
O único campo digitado com letra minúscula deve ser o e-mail.
Código Cliente: Para incluir um novo cliente, digitar 0 e teclar enter
Cliente: Nome do cliente ou razão social
Fantasia: Nome fantasia para pessoa jurídica ou repetir o nome do cliente para pessoa física
Tipo de Cliente: F – Pessoa Física J- Pessoa Jurídica
Tipo de Mercado: I – Interno
Tipo de Empresa: Escolher o tipo de empresa de acordo com a atividade do cliente. Para Consumidor Final, selecionar a opção 99 – Outros
Tipo Direito Propriedade: 1 – Privada 2 - Pública
CNPJ/CPF: Se o tipo de Cliente = F - digitar o CPF
Se o tipo de cliente = J – digitar o CNPJ
Ramo de Atividade: Informar o ramo de atividade do cliente de acordo com seu segmento
Para clientes consumidor final código do ramo de atividade 20401, os demais consultar na planilha de Ramo de Atividade
Cliente Contribuinte de ICMS:
Clientes pessoa jurídica ou física (produtor rural), selecionar S (sim), obrigatoriamente esses clientes deverão ter Inscrição Estadual.
Quando cliente não possui Inscrição Estadual, marcar N (não) – não contribuinte.
Inscrição Estadual: Digitar a Inscrição Estadual do cliente, que será validade pelo sistema.
Os clientes que não possuem Inscrição Estadual, digitar ISENTO
Grupo de Empresas: Zero
Benefício Fiscal: Zero
Código Suframa / Data: Deixar em branco. Será utilizado somente para as empresas da Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Legal
Tributa ICMS – S
Tributa IPI – N
Tributa PIS – S
Tributa Cofins – S
Telefone: Digitar o número do telefone do cliente seguindo o padrão:
(XX)XXXX-XXXX em todos os campos que solicitar telefone/fax.
Caixa Postal / E-mail: Digitar caixa postal caso cliente possua
E-mail: Digitar corretamente o e-mail do cliente, pois o sistema dispara e-mails automáticos em algumas situações.
Digitar em letra minúscula.
Cep: Digitar o cep do cliente, o sistema validará e buscará automaticamente a cidade e estado. Verificar se está correto após a digitação.
Caso algum Cep não esteja cadastrado, solicitar o cadastramento do mesmo.
Endereço: Digitar o endereço do cliente corretamente, sem o número
Número do Endereço: Digitar o número do endereço ou SN – para sem número
Complemento: Digitar o complemento do endereço, caso haja
Proximidade: Caso necessite, digitar nesse campo os pontos de referência do cliente
Bairro: Digitar o bairro do cliente
Campo obrigatório, pois caso contrário, não gerará o arquivo xml da nota fiscal
Cidade: Campo automático de acordo com o Cep informado
Estado: Campo automático de acordo com o Cep informado
Situação Cliente: A – Ativo I - Inativo
O cliente somente será ativado mediante a consistência dos dados necessários para o cadastro, quando clicar no botão do rodapé da página, denominado regra.
Essa rotina validará os dados necessários para o cadastro, e informará os campos faltantes para ativação do cliente.
O cliente sempre nascerá no status de Inativo.
Código do País: Campo automático de acordo com o Cep informado
Cliente e/ou Fornecedor: Digitar “C” Cliente
Código do Regime tributário: 3 Regime Normal
Mensagem 1: 0
Mensagem 2: 0
Mensagem 3: 0
Mensagem 4: 0
Número Identificação Fiscal: em branco
Bloqueia Crédito Cliente: N – Não
Motivo Situação:
9 – Cadastro à vista (cadastros para vendas à vista em dinheiro e cartão)
17 – Cliente Cheque
Observação Motivo: descrever a justificativa do motivo, caso necessário
E-mail para documentos eletrônicos: Digitar corretamente e em letra minúscula, o e-mail onde o cliente receberá automaticamente os arquivos Danfe e Xml gerados pelo sistema.
Código Anterior: Se o cliente possuir cadastro no sistema OM digitar corretamente o código do sistema anterior. Esse código é de extrema importância para importação e exportação de dados.
Clicar enter até inserir os dados do cadastro no sistema.
Sempre que cadastramos um cliente o sistema gera automaticamente um código para o fornecedor, para isso devemos confirmar a mensagem clicando em OK.
Se os endereços de entrega e cobrança são os mesmos podemos replicá-los. Colocando A para ambos, o sistema replica os endereços automaticamente não precisando digitá-los novamente. Caso sejam diferentes, preencher as abas Entrega e Cobrança.
Clique em ok e preencha a aba Definições.
Empresa: 1 - Empresas de Mato Grosso do Sul
2 – Empresas de Mato Grosso
3 – Empresa de Rondônia
4 – Empresas do Pará
5 – Empresa de Minas Gerais
6 - WM Comércio de Lubrificantes
Filial:
Mato Grosso do Sul
100 – Dourados
101 – Campo Grande
Mato Grosso
200 – Várzea Grande
201 – Rondonópolis
202 – Sinop
Rondônia
300 – Vilhena
301 – Porto Velho
Pará
400 – Novo Progresso
401 – Santarém
Minas Gerais
500 - Contagem
Mato Grosso
600 – WM – Várzea Grande
Data/Valor Limite Crédito:
Cadastro à vista - dinheiro e cartão limite de crédito R$ 0,00
Os cadastros para vendas no cartão devem ser feitos no sistema sempre como se a venda fosse em dinheiro. O vendedor fará a alteração para cartão no pedido.
Para cadastro de vendas no cheque seguir limite de acordo com a Política de Crédito e Cobrança.
Limite Aprovado: S – Sim
Categoria: 70 embandeirado
Informar categoria somente para clientes embandeirados
Representante: Código da equipe de venda a que o representante pertence
Vendedor: Código do vendedor para o cliente, e que pertence a equipe
Tabela de Preço Padrão: informar de acordo com a filial se a tabela de preço é varejo ou atacado
Condição de Pagamento Padrão: AV – à vista
% de Frete: 0,00
Transportadora Padrão: selecionar a transportadora usual do cliente
Frete CIF ou FOB:
CIF - frete por conta do emitente
FOB - frete por conta do destinatário
Código Forma de Pagamento:
1 – dinheiro
3 - cheque a vista
15 – cheque à prazo
Usar forma de pagamento 1 para vendas em dinheiro e cartão
Data Início Prazo Médio Recebimento: não preencher
Período para Cálculo Desconto: não preencher
% Desconto Antecipação: não preencher
% Pontualidade: não preencher
% Mora Mês / Tolerância: não preencher
Tipo de Juros: “S” simples
Portador: 9999
Carteira: 99
Critério Dia Vencimento: “S” dias corridos mantem
Quantidade Dias Vencimento: 0
Conta Contábil 1: 10340 – clientes
Conta Contábil 2: 20380 – adiantamento a clientes
Conta Auxiliar 1: em branco – após a ativação do cadastro sistema informa automaticamente a conta
Conta Auxiliar 2: em branco
Dia Vencimento Semana: em branco
1º Dia Especial: em branco
2º Dia Especial: em branco
3º Dia Especial: em branco
Exige Agendamento: N
Código Fator Correção Contratos: 01 Real
Sequência Endereço de Entrega Padrão: 0
Sequência Endereço Cobrança Padrão: 0
Situação Tributária: em branco
Origem Percentual Comissão: em branco
Desc. Percentual Perda: em branco
Categoria Análise de Crédito: em branco
Motivo desoneração ICMS: 0 nenhum
Gerar pedido com componentes /volumes separados: em branco
Consumidor Final: S- Sim ( Isento de Inscrição Estadual) N- Não (Com Inscrição Estadual)
Indicativo Presencial: em branco
Avalista Ativo: em branco
Total para Avalizar: 0,00
Valor avalizado: 0,00
Disponível para avalizar: 0,00
Recibo Obrigatório: N – não
Consumidor Final: deixar este campo em branco
Finalidade:
C – Consumo (dentro do próprio estado)
R – Revenda (para qualquer UF)
F – Consumo (para clientes de outras UF que compram para consumo na UF da filial)
Clicar enter até inserir.
O cadastro é ativado somente no botão Regra. Ao clicar neste botão o sistema valida e caso algum campo obrigatório não tenha sido preenchido o cadastro não é ativado.
Clicar no botão Regra.
Clicar no botão Validar
Clique em Ok
Após a validação do cadastro, clique novamente no botão regra para ativar o cadastro.
Escolha a opção Ativar
Se houver algum campo não preenchido ou com erro o sistema não ativa o cadastro e mostra o erro. Quando o cadastro está correto clicar em ok, para confirmar a ativação do cadastro.
