Cadastro de Usuários

Acesse a tela F099UCA via Cadastros > Usuários > Cadastro e efetue o cadastro prévio no SGU (Sistema Gerenciador de Usuários – Senior). Recomenda-se que o login seja um número.

Verifique o campo:

• Representante na loja: Código do representante cadastrado no passo anterior.

Ligação de Representantes Vs Filiais

Acesse a tela F090VAR via Cadastros > Representantes > Ligações > Representante X Filial e efetue a ligação entre cada representante e os parâmetros que utilizara em sua filial.

Parâmetros Fiscais

Acesse a tela F032EDC via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Espécie de Documentos.

Os seguintes modelos de documento devem ser cadastrados, para serem utilizados nas opções de venda, compra e devolução.

• Modelo de documento = 55 (série eletrônica)
• Exige CNPJ/CPF = S – Sim
• Modelo documento
• Exige CNPJ/CPF = S – Sim
• Modelo documento = 99 (Intermediação Venda)
• Exige CNPJ/CPF

Série de Notas Fiscais

Acesse a tela F020SNF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro.

As séries já cadastradas não serão mais utilizadas no Gestão Empresarial | ERP, e sim, apenas no sistema de loja. Desta forma, outras séries devem ser cadastradas.
Observe que o cadastro de Séries é por filial:

• Espécie documento
  • 02 – Nota manual consumidor
  • 55 - Nota fiscal eletrônica (NF-e)
  • 99 - Intermediação de venda
• Qtde. Máxima Parcelas
  • Utilizar um número elevado. Se houver venda com número de parcelas maior que o configurado neste campo, ocorrerá erro na integração.
• Exclusivo Varejo = S – Sim
• Numeração NFS Manual = S – Sim

Cadastrar uma série para o ECF:

• Exclusivo Varejo = N – Não (não pode ser utilizada no PDV/Sistema de Loja, serve apenas para o Gestão Empresarial | ERP importar os cupons fiscais)
• Util. p/ Impostos = S – Sim
• Dispositivo Autorizado
• Posições Número NF = 9
• Cód. Equip. Fiscal = Equipamento cadastrado no passo anterior

Condições de Pagamento

Acesse a tela F028GCP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Condições de Pagamento > Cadastro e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Aba Condição
  • Desconto Condição (podem ser usados, impactam na loja)
  • % Acréscimo Finan. Ven. (podem ser usados, impactam na loja)
  • Para parcelas com juros:
    • %Juros
    • Tipo Cálculo Juros = 1 Tabela Price

Ligação Condição de Pagamento X Varejo

Acesse a tela F028VAR via Cadastros > Integrações > Varejo > Condições de Pagamento.

Deverão ser efetuadas as ligações das condições de pagamento que integrarão com o sistema de Varejo. Apenas as condições vinculadas à alguma filial estarão disponíveis no sistema de loja.

Tipos de Títulos

Acesse a tela F002TPT via Cadastros > Finanças> Contas a Pagar/Receber > Condições de Pagamento.

Novos Tipos Títulos devem ser cadastrados, mesmo que já existam outros, pois não serão utilizados no Gestão Empresarial | ERP, e sim, somente sistema de Loja. Os tipos de títulos estarão vinculados a todos os títulos a pagar e a receber, gerados pela loja. É através do tipo de um título que o Gestão Empresarial | ERP fará atualização na tesouraria e o fluxo de caixa da empresa.

Cadastre os tipos de títulos, conforme imagem abaixo:

 

Campo	Detalhamento
1 – Duplicata	Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas Aplicação Tipo = A – Ambos Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata Situação = A – Ativo Exclusivo Varejo = S - Sim
2 - Negociados	Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas Aplicação Tipo = A – Ambos Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata Situação = A – Ativo Exclusivo Varejo = S - Sim
3 – Cheque	Soma C. Receber = O – Soma Duplicatas Soma C. Pagar = O – Soma Duplicatas Aplicação Tipo = A – Ambos Tipo Título Fiscal = 01 – Cheque Situação = A – Ativo Exclusivo Varejo = S – Sim
4 - Cartão	Soma C. Receber = O – Soma Outros títulos Soma C. Pagar = O – Soma Outros Títulos Aplicação Tipo Situação = A - Ativo Exlusivo Varejo = S - Sim
5 - Troco	Soma C. Receber = D – Soma Duplicatas Soma C. Pagar = D – Soma Duplicatas Aplicação Tipo = P – Contas a Pagar Tipo Título Fiscal = 0 – Duplicata Situação = A – Ativo Exclusivo Varejo = S - Sim

Atenção: 
Uma vez que o campo Exclusivo Varejo estiver cadastrado, não é possivel alterar esta informação.

Portadores

Acesse a tela F039POR via Cadastros > Finanças> Portadores e cadastre os portadores conforme a parametrização abaixo:

Campo	Detalhamento
9999 – Própria Empresa	Permite Baixar Títulos na Loja = S – Sim
0001 – Empresa de Cobrança	Permite Baixar Títulos na Loja = N – Não

Carteiras de Cobrança

Acesse a tela F033CRT via Cadastros > Finanças> Contas a Pagar/Receber > Carteiras cobranças e cadastre as carteiras.

Deve haver no mínimo uma carteira cadastrada (99 - Carteira).

Cadastros de Forma de Pagamento

Acesse a tela F066FPG via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Formas de Pagamento > Cadastro.

Formas de pagamento indicam ao sistema como a empresa que efetuou e venda irá receber os valores financeiros do cliente. Conforme o tipo da forma de pagamento, o Gestão Empresarial | ERP irá gerar os títulos e efetuar os procedimentos necessários para que sejam corretamente contabilizados no módulo de Finanças. Exemplo: títulos a vista, títulos de crédito, títulos de cartão, etc.

Campo	Detalhamento
1 – Dinheiro	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = 1 – Dinheiro Forma de Pagamento Liberada = S Exige Análise Crédito = N – Não Situação = A – Ativo Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata
2 – Cheque	Descrição Abreviatura Tipo pagamento Forma de Pagamento Liberada Exige Análise Crédito Situação Tipo Título Vendas Tipo Título Subst. Varejo
3 – Crediário	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = 10 – À Prazo Forma de Pagamento Liberada Exige Análise Crédito = Conforme necessidade da loja Situação = A – Ativo Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata Tipo Título Compras = 1 – Duplicata
4 - Cartão	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = 20 – Cartão Forma de Pagamento Liberada = S Exige Análise Crédito = N – Não Situação = A – Ativo Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata Bandeiras Débito Bandeiras Crédito Tipo Título Subst. Varejo = 4 – Cartão
7 – Cartão Manual	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = 8 – Cartão Manual Forma de Pagamento Liberada = S Exige Análise Crédito = N – Não Situação = A – Ativo Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata Tipo Título Subst. Varejo = 4 – Cartão
8 – Crédito	Descrição Abreviatura Tipo pagamento = 13 – Troca de mercadorias Forma de Pagamento Liberada = S Exige Análise Crédito = N – Não Situação = A – Ativo Tipo Título Vendas = 1 – Duplicata

Observações: 
* Para que os demais campos desta tela estejam visíveis, é necessário primeiramente realizar o cadastro na tela F070VAR. 
* É necessário que haja um tipo de Título de Venda para cada Tipo de Pagamento. 
* A forma de pagamento dever estar liberada para a utilização no sistema de Loja

Cadastro Operadoras de Cartões

Acesse a tela F066OPE via Cadastros > Finanças > Operadoras de cartões e realize o cadastro das operadoras de cartões de débito e crédito da empresa.

Nota:
Os campos Número de Parcelas e Taxa Repasse são obrigatórios. Caso não cadastrados, o PDV não irá liberar o botão para utilizar o cartão POS.

Parâmetros das Formas de Pagamento para Varejo

Acesse a tela F066VAR via Cadastros > Integrações > Varejo > Formas de Pagamento e realize a parametrização conforme modelo abaixo:

Campo	Detalhamento	Observação
Código para ECF	Não Utiliza
Descrição ECF	Obrigatório	Cadastrar a mesma descrição da ECF, as formas do tipo 20-cartão devem ter a mesma descrição (isto ocorre de maneira automática).
Moeda	Não Utiliza
Forma Pagamento Troco	Obrigatório	Primeiramente o campo Aceitar Troco deve ser preenchido.
% Acréscimo	Opcional	Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um acréscimo.
8% Desconto	Opcional	Quando utilizada esta forma de pagamento, lança um desconto.
Máximo Troco	Opcional	Troco máximo aceito para a forma, se a forma aceitar troco.
Qtde Máxima de Parcelas	Obrigatório para Cartão	Quantidade máxima quando parcelado pelo estabelecimento.
Vlr. Limite	Opcional	Valor máximo no qual a forma pode ser utilizada. Ex.: só aceito cheque até R$500.00.
Max. Sangria	Opcional	Indica que quando o caixa atingir esse valor, para a forma de pagamento, o PDV avisará ou exigirá que a sangria seja realizada.
Bloqueia Venda	Não utiliza
Bloqueio Rec. Títulos	Obrigatório	Ao estar selecionado como SIM, não permite receber título no PDV com esta forma de pagamento.
Bloqueio para Descontos	Não Utiliza
Bloqueio para Consumidor	Obrigatório	Caso esteja como SIM, será obrigatório informar o cliente no momento da venda no PDV.
Bloqueio para Recarga	Não Utiliza
Indicativo para Baixa de Títulos	Não Utiliza
Nome do Favorecido	Não Utiliza
Texto Comprovante	Opcional	Comprovante "pós-venda".
Situação	Obrigatório	Ativa/inativa.
Valor Digitado Caixa	Não Utiliza
Recebimento Entrada	Obrigatório	Indica se a forma de pagamento pode ser usada para receber Entrada.
Abertura Gaveta	Obrigatório	Indica se abre a gaveta de dinheiro.
Imprime bom para	Não Utiliza
Nro Vias Comprovante	Não Utiliza
Texto Recibo Paga	Não Utiliza
Forma Disp. Caixa	Obrigatório	Indica se a forma vai ficar disponível no PDV para vendas diretas (sem Pedidos).
Finalizador Rápido	Não Utiliza
Possibilita Sangria	Obrigatório	Indica se a forma de pagamento aceita realizar sangria (é obrigatório estar habilitado para dinheiro). Para as demais, apenas funciona como comprovante de retirada do caixa.
Tipo Financiamento	Não Utiliza
Valor Mínimo	Opcional	Valor mínimo para utilização. Ex.: Só aceito cheque a partir de R$500,00.
Tipo Leitura CMC7	Não Utiliza
Permite Pré Datado	Obrigatório para Cheque	Indica se pode ser informado cheque Pré.
Imprime Comprovante de Recebimento	Opcional	Se imprime "pós-venda".
Imprime Conf. Dívida	Não Utiliza
Texto Conf. Dívida	Não Utiliza
Nro Vias Conf. Divida	Não Utiliza
Imprime Carnê	Obrigatório para Crediário	Indica o número de vias do carnê no Sistema de Loja.
Parc. Para Administradora	Obrigatório para Crediário	Indica se parcela pela administradora.
Parc. CDC	Obrigatório para Cartão	Se usa CDC, deixar NÃO porque o sistema não está preparado para isso.
Permite Troco	Opcional	Indica se a forma aceita troco.
Consiste Limite	Não Utiliza
Imprime Comprovante de Pagamento	Não Utiliza

 

Campo	Detalhamento
1 – Dinheiro	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) % Acréscimo  % Desconto Máx. Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos = N – Não Bloq. p/ Consumidor = N – Não Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada = S – Sim Abertura Gaveta = conforme preferência da loja Forma Disp. Caixa = S – Sim Possibilita Sangria Valor Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parc. CDC = N Imprime Comp. Pagto.
2 – Cheque	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma de Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada Abertura Gaveta = conforme preferência da loja Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Permite Pré-datado Permite Troco = S – Sim Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
3 – Crediário	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Titulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
4 - Cartão	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acréscimo % Desconto Máximo Troco Vlr. Limite Máx. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
7 – Cartão Manual	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acrés. % Desc. Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Titulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Imprime Carnê Nro. Vias Carnê – conforme preferência da loja Parc. CDC Permite Troco
8 – Crédito	Descrição para ECF = Obter da impressora fiscal (ECF) Forma Pagamento Troco % Acréscimo % Desconto Máximo Troco Vlr. Limite Max. Sangria Bloq. Rec. Títulos Bloq. p/ Consumidor Texto Comprovante (se necessário, pode ser configurado) Situação = A – Ativo Recebimento Entrada Abertura Gaveta Forma Disp. Caixa Possibilita Sangria Vlr. Mínimo Imprime Comp. Receb. = conforme preferência da loja Parcela CDC Permite Troco = N – Não

Ligue as formas de pagamento às condições de pagamento conforme a necessidade. Exemplo:

2 – Cheque	1x, 2x, 3x com juros
3 – Crediário	Ligar todas
4 – Cartão	1x à 12x - sem juros

Observação:
A situação do cheque e cartão somente funcionarão quando a venda for via "Pedidos", exceto se o parâmetro de forma de recebimento do Pedido (F070VAR) estiver como 01 –Condição de Pagamento.

Transportadoras

Acesse a tela F073TRA via Cadastros >Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Cadastro e cadastre as transportadoras.

Marcas

Acesse a tela F073MAR via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Marcas e cadastre as marcas dos veículos.

Modelos

Acesse a tela F073MOD via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Modelos e cadastre aos modelos dos veículos.

Cor

Acesse a tela F000COR via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Cores e cadastre as cores dos veículos.

Tipo de Veículo

Acesse a tela F073TIP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Tipos de Veículos e cadastre os tipos dos veículos.

Motoristas

Acesse a tela F073MOT via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras > Motoristas > Cadastro e cadastre os motoristas.

Veículos

Acesse a tela F073VEI via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Cadastro.

Cadastre os veículos.

Ligação Veículos X Motoristas

Acesse a tela F073LVM via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Transportadoras >Veículos > Veículos X Motoristas e relacione os motoristas às transportadoras.

Cliente Consumidor Final

Acesse a tela F085CAD via Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro.

Esse cadastro é necessário para a parametrização da tela F070VAR. Toda movimentação que é enviada do sistema de loja para o Gestão Empresarial | ERP sem um cliente informado na venda, é recebida no Gestão Empresarial | ERP com o código do cliente Consumidor Final.

Cadastre um cliente para utilizar como consumidor final, conforme parametrização abaixo:

• Aba Cadastro
  • Tipo Cliente = F – Pessoa Física
  • Tipo Mercado = I – interno
  • Cliente Contribuinte ICMS = N – Não
  • Estado = Informar o mesmo estado da loja
  • Situação = Ativa
• Aba Definições
  • Representante 
  • Condição de Pagamento (à vista)

Todas as vendas efetuadas para este cliente (consumidor final), irão constar nos arquivos do SPED, mas não irão apresentar o respectivo CPF

Motivos e Ocorrências

Acesse a tela F021MOT via Cadastros > Identificadores e Parâmetros > Motivos de Situação > Observações.

Os cadastros podem ser realizados conforme a necessidade. Porém, é obrigatório que haja ao menos um motivo para a sangria, um para suprimento, um para movimento de caixa, e os motivos de estoque.

Cadastre conforme a parametrização abaixo:

Sistema de Loja	ERP (Aplicação Motivo)
1 – Entidades (pessoas)	1,2,33 e 99
2 – Sangria	37
3 - Suprimento	39
4 - Nota fiscal de entrada	11
5 - Nota fiscal de saída	8
6 - Estoque	36
7 - Desconto	41
8 - Controle de Frete	40
9 - Controle de montagem	35
10 - Inventário	28
11 - Movimento de Caixa	38
36 - Bloqueio de Estoque	43
37 - Reserva de Estoque	42
38 - Desbloqueio de Estoque	43
39 - Cancelamento de Reserva	42

Grupos de Natureza de Gastos

Acesse a tela F047GNG via Cadastros >Custos > Grupos de Natureza de Gasto.

O cadastro de grupos de naturezas de gastos são utilizados para a definição de movimentos financeiros no PDV, que não esteja vinculado à alguma venda como: Sangria, Suprimento, Pagamento de algum gasto, etc. Pode ser consultado posteriormente nas telas da Tesouraria do Gestão Empresarial | ERP em Informações Gerenciais.

Cadastro de Natureza de Gastos

Acesse a tela F047NTG via Cadastros > Custos > Natureza de Gasto e cadastre as naturezas de gastos.

Motivos X Natureza de Gasto

Acesse a tela F047LMN via Cadastros > Finanças > Tesouraria > Motivos X Natureza de Gasto e relacione as naturezas de gastos aos motivos.

Transação X Motivos de Ocorrências

Acesse a tela F001TMO via Cadastros > Transações > Transação X Motivos de Ocorrência e ligue todos os motivos de estoque com a transação, conforme exemplo abaixo:

Motivo	Transações ligadas
2 – Acerto de estoque	90204 – Entrada por Acerto de Estoque 90254 – Saída por Acerto de Estoque
3 – Roubo	90254 – Saída por Acerto de Estoque
33 – Saldo Inicial de Estoque	90200 – Saldo Inicial de Estoque
36 – Bloqueio Estoque	90292 – Entradas Diversas Estoque Bloqueado
37 – Reserva Estoque	90290 – Entradas Diversas Estoque Reservado
38 – Desbloqueio Estoque	90293 – Saídas Diversas Estoque Bloqueado
39 – Cancelamento Reserva	90291 – Saídas Diversas Estoque Reservado

Depósito

Acesse a tela F205DEP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Depósitos > Cadastro.

O cadastro pode ser realizado conforme a necessidade, mas é necessário cadastrar no mínimo um depósito para cada loja. Siga a parametrização abaixo:

• Depósito Comprador = S – Sim
• Aceita Estoque Negativo = N - Não
• Filial Localização: Informar a filial que ele faz parte
• Situação = A - Ativo
• Depósito Vendedor

Unidade de Medida

Acesse a tela F015UMA via Cadastros > Produtos e Serviços > Unidades de Medida > Agrupado.

Campos que afetam o Sistema de Loja:

• Unidade de Medida ECF (não deve ultrapassar duas casas)
• Descrição
• Qtd. Decimais (não ultrapassar a quantidade de decimais configurada na impressora fiscal)

Classificação Fiscal

Acesse a tela F022CLF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Classificações Fiscais > Individual e cadastre as classificações fiscais.

Formas de Agrupamentos

Acesse a tela F013AGP via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Formas agrupamentos > Individual, cadastre os agrupamentos comerciais (opcional) e agrupamentos para garantia estendida (obrigatório para venda de garantia estendida).

Cadastro de Origens

Acesse a tela F083ORI via Cadastros > Produtos e Serviços > Origens > Cadastro, cadastre as origens dos produtos e parametrize os seguintes campos:

• Tipo de Produto = C – Comprado
• Controla p/ Série
• Controla p/ Lote
• Tipo de Produto p/ Varejo (necessário configurar quando for cursos)
• Exige Montagem

Família

Acesse a tela F012FAM via Cadastros > Produtos e Serviços > Famílias, cadastre a família e parametrize os seguintes campos:

• Tipo de Produto = C – Comprado ou S – Serviço ou P – Produzido (kit’s)
• Classificação Fiscal (será sugerida ao cadastrar produtos)
• Situação Tributária (será sugerida ao cadastrar produtos)
• Exige Montagem

Fiscais

Acesse a tela F070EPF via Cadastros > Empresas > Fiscais e parametrize os seguintes campos:

• Código Fiscal Produto = 2 ou 6 (não configurar 1!)
• Descrição Fiscal Produto = 4
• Código Fiscal Serviço = 1 ou 3
• Descrição Fiscal Serviço = 1
• Utiliza Código Fiscal = S - Sim

Observação:
Para inserir informação nos campos Código Fiscal e Descrição Fiscal, utilize o botão Configurar da tela.

Atenção:
O Código Fiscal Produto não aceita mais de 14 posições para o Sistema de Loja. Caso o código do produto + código da derivação exceda a 14 posições, deverá ser utilizado o código sequencial e checado a geração do Sped Fiscal.

Produto

Importante
Para integração de produtos ocorra é obrigatório o cadastro do processo automático, do tipo rotina, do 
89 - Gerar grupos fiscais para serem exportados ao sistema Retaguarda. 
É necessário realizar um cadastro para cada empresa que possua filias integrando com o Varejo Senior.

Acesse a tela F075PRO via Cadastros > Produtos e Serviços > Produtos > Individual

Cadastre os atributos relacionados abaixo:Definição dos campos do Sistema de Loja X ERP:

Sistema de Loja	Transações ligadas
Código	F075PRO, aba Derivação: Código Fiscal
Nome	F075PRO, aba Derivação: Descrição Fiscal
Código de Barras	F075PRO, aba Derivação: Código Barras EAN13 ou F075PRO, aba Derivação: Código Barras Livre
Grupo	F075PRO: Família
Unidade	F075PRO: Unidade Medida (Estoque)
Fabricante	F075FAP
Fornecedor	F075FAP, campo "Forn."
IPPT	F075PRO: Tipo Produto
Volumes	F075PRO: Quantidade de volumes do produto
Frete	F075PRO: Exige entrega
Montagem	F075PRO: Exige Montagem
Agrupamento Comercial	F075PRO: Agrup. Comercial
Fora de Linha	F075PFL: Fora de linha
Exige nota fiscal eletrônica	F075PRO: Exige NF-e
Curso	F075PRO: Tipo de produto para comércio = R
Kit	F075PRO: Tipo de produto = M
Vender separadamente	F075PFL: Vendido separado
Tipo do curso	F075PRO, aba Derivações: Tipo do curso
Controle de estoque	F083ORI: Controla p/ Série ou Controla p/ Lote
Imprime série no cupom fiscal	F075PRO: Imprime série no cupom

Aba Fiscal

Sistema de Loja	Transações ligadas
Origem	Produto: F075PRO: Origem Fiscal Mercadoria Serviço: F080SER: Origem Fiscal Mercadoria
Class. Fiscal	Produto: F075PRO: Classificação Fiscal Serviço: F080SER: Classificação Fiscal
UF	F070FCA: Estado
Informações Fiscais	Conforme cadastro a seguir

 

Informações Fiscais

Sistema de Loja	Transações ligadas
Descrição	Não existe no ERP.
Tipo de registro	F075PRO: Tipo de Produto
Tipo de tributo	F075PRO: Tipo de produto = P - 1 – ICMS F080SER > F000LTN: Aplicação Operação da transação ligada= "V" - ISS Senão ICMS
Sit. Trib. PAF-ECF	Produto: 1º E001TNS.COMSTR 2º E075PRO.CODSTR X40 -> Isento X41,X50,X51 - Não tributado X10,X30,X60,X70 - Substituição X00,X20 -Tributado

PIS

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo	F075PRO/F080SER: Código Tabela Preço PIS: Nulo - Alíquota Caso não - Valor por unidade
Tabela	F075PRO/F080SER: Código Tabela Preço PIS.
Sit. Trib. Entradas	F075PRO/F080SER: Sit. Trib. PIS Compras
Alíquotas Entradas	F049TTR: % Imposto
Alíquota Saídas	F049TTR: % Imposto

 

ICMS

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Sit. Trib. Entradas
Sit. Trib. Saídas	Produto: 1º - F001TVE, aba ICMS: Situação Tributária 2º - F075PRO: Situação Tributária Serviço: F080SER:Situação Tributária
Alíquota Entradas
% Redução Entradas	F019TIR: % Red./Acr. Ent. Não Contr. Obs.: O código da redução deve estar ligado ao produto/serviço (F075PRO/F080SER – Código Redução Impostos)
% ST Entradas
% Red. ST Entradas
Alíquota Saídas	1º - F019TIE: % ICMS Sai. Não Contrib. 2º - F009PPE: % ICMS Saída Não Contribuinte Obs.: Se não estiver configurada uma situação tributária no produto, mesmo que estiver configurado um ICMS especial, será obtido o percentual da F009PPE.
% Redução Saídas	F019TIR: % Red./Acr. Sai. Não Contr. Obs.: O código da redução deve estar ligado ao produto/serviço (F075PRO/F080SER – Código Redução Impostos)
% ST Saídas	Não calcula ST como substituto na loja
% Red. ST Saídas	Não calcula ST como substituto na loja

 

COFINS

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo	F075PRO/F080SER: Código Tabela Preço COFINS: Nulo -> Alíquota Senão - Valor por unidade
Tabela	F075PRO/F080SER: Código Tabela Preço COFINS.
Sit. Trib. Entradas	F075PRO/F080SER: Sit. Trib. Cofins Compras2º - F001TVE, aba COFINS: Sit. Trib. COFINS
Alíquota Entradas	F049TTR: % Imposto
Sit. Trib. Saídas	1º. F001TVE, Aba Cofins: Sit. Trib. COFINS 2º. F075PRO/F080SER: SIt. Trib. Vendas
Alíquota Saídas	F049TTR: % Imposto

 

ISS

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Entradas	1º - F070FCA: Filial como cliente -> F085CAD, aba Definições: % ISS 2º - F080SXC: Perc. ISS 3º - F008CEP: % ISS 4º - F080SER: % ISS
% Red. Entradas	F019TIR: % Red./Acr. Ent. Não Contrib. Obs.: O código da redução deve estar ligado ao serviço (F080SER – Código Redução Impostos)
% Retenção Entradas	Não existe no Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Saídas	1º - F070FCA: Filial como cliente - F085CAD, aba Definições: % ISS 2º - F080SXC: Perc. ISS 3º - F008CEP: % ISS 4º - F080SER: % ISS
% Red. Saídas	F019TIR: % Red./Acr. Sai. Não Contrib. Obs.: O código da redução deve estar ligado ao serviço (F080SER – Código Redução Impostos)
% Retenção Saídas	Não existe no Gestão Empresarial | ERP

 

IPI

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Modo de Cálculo	F075PRO: Código Tabela Preço IPI: Nulo -> Alíquota Senão -> Valor por unidade Serviço não possui IPI
Tabela	F075PRO: Código Tabela Preço IPI. Serviço não possui IPI
Sit. Trib. Entradas	Não existe no Gestão Empresarial | ERP
Alíquota Entradas	F049TTR: % Imposto
Sit. Trib. Saídas	1º - F001TVE, aba Outros: Sit. Trib. IPI 2º - F075PRO: Sit. Trib. IPI Vendas
Alíquota Saídas	F049TTR: % Imposto

 

Guia Código de Barras

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Código de Barras	F075BAR: Código Barras
Unidade de Medida	F075BAR: Unidade Medida

 

Aba Garantia e Assistência Técnica:

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Agrupamento Garantia Estendida	F075PRO: Agr. Garantia Estendida
Prazo Recuperação Após Venda (dias)	F075PRO: Prazo Recuperação Gar.
Tipo de Garantia do Fabricante	1º - F075FAP: Prazo Garantia Fábrica > 0 = Reparo 2º - F075FAP: Prazo Troca Fábrica > 0 = Troca 3º - Nenhum
Garantia Fabricante (meses)	F075FAP: Prazo Garantia Fábrica
Auto texto para Assistência Técnica	Não existe no Gestão Empresarial | ERP

 

Guia Imagem

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Imagem	1º - F000CFT: F075LPF 2º - F000CFT: Código da foto com mesmo código do produto

 

Guia Informações sobre o Produto

Sistema de Loja	Gestão Empresarial | ERP
Informações sobre o produto	F010CTE
Largura (cm)	1º - F075PRO, aba Derivações: Altura da Derivação 2º - F075PRO, aba D. Gerais: Altura do Produto
Profundidade (cm)	1º - F075PRO, aba Derivações: Altura da derivação 2º - F075PRO, aba D. Gerais: Altura do Produto
Peso Bruto (kg)	1º - F075PRO, aba Derivações: Comprimento da Derivação 2º - F075PRO, aba D. Gerais: Comprimento do Produto
Peso Líquido (kg)	1º - F075PRO, aba Derivações: Peso Bruto 2º - F075PRO, aba D. Gerais: Peso Bruto
Peso Líquido (kg)	1º - F075PRO, aba Derivações: Peso Líquido 2º - F075PRO, aba D. Gerais: Peso Líquido

 

Produtos Montados (Kits para o Sistema de Loja)

Acesse a tela F045PLE via: Cadastros > Controladoria > Contabilidade > Plano Contábil > Modelo X Empresa

Ao possuir um modelo de plano de centros de custos, ligue-o à empresa.

Estágios de Produção

Acesse a tela F093ETG via: Cadastros > Manufatura e Serviços > Estágios de Produção

O produto deve estar ligado a um modelo para que seja exportado. O modelo deve ser criado através da tela F075CSM: Cadastros > Produtos e Serviços > Composição > Simplificada.

Cadastros de Fornecedores

Acesse a tela F095CAD F045PLE via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Cadastro

Cadastre os fornecedores e informe Para fornecedor de curso, informe o endereço do site do fornecedor. Verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

• Código
• Descrição
• CNPJ/CPF
• Inscrição Estadual
• CEP
• Endereço
• Número Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• Telefone

Para fornecedor de curso, informe o "endereço do site de fornecedor".

Observação:
Todos os fornecedores que serão exportados para a loja devem possuir definições cadastradas, através da guia "Definições", ou através da tela "F095HFO".

Fabricantes

Acesse a tela F076FAB via: Cadastros > Produtos e Serviços > Fabricantes

Esse cadastro é necessário para efetuar a ligação do Fabricante X Produto. Caso exista mais de um fornecedor (Grupo de Fornecedores) basta cadastrar um único fabricante (dados de um fornecedor). Informe o endereço do site do fornecedor e verifique os seguintes campos no momento na parametrização:

• Código
• Descrição
• Fantasia
• CEP
• Endereço
• Número Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado

Clientes

Acesse a tela F085CAD via: Cadastros > Clientes e Fornecedores > Clientes > Cadastro

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Código
• Descrição
• Fantasia
• Tipo do Cliente (F – Pessoa Física; J – Pessoa Jurídica)
• Tipo de mercado (I – Interno; E – Externo)
• CNPJ/CPF
• Inscrição Estadual
• Inscrição Municipal
• Código Suframa
• Telefone 1
• Telefone 2
• Fax
• E-mail
• CEP
• Endereço
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• País
• Bloqueia Crédito Cliente
• Bloqueia Crédito Cliente Motivo Situação
• Observação Motivo
• Dados Pessoa Física
• Dados Endereço Entrega/Cobrança
• Dados Observações

 

Controladoria

Acesse a tela F051IMP via: Cadastros > Controladoria > Tributos> Cadastro

Os impostos são definidos por ramo de atividade em estados em que ocorre a compra/venda e leis municipais. Realize o cadastro conforme a necessidade

Impostos X Filial

Acesse a tela F055PPF via: Cadastros > Controladoria > Tributos > Base Imposto (Liga Filial)

Configure a origem do cálculo do imposto por Movimento = M. (por Movimento), e os demais impostos conforme a necessidade

Ligação do Produto X Transação

Acesse a tela F000LTN via: Cadastros > Integrações> Varejo > Ligação Produto/Serviço X Transação

Nessa etapa é realizada a ligação dos produtos que serão enviados para o Gestão Empresarial | ERP, assim como a definição da transação padrão para cada produto.

Ligação do Produto X Depósitos

Acesse a tela F210LPD via Cadastros > Produtos e Serviços > Ligações > Produto X Depósito > Agrupado.

Ligue os produtos aos respectivos depósitos e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Produto
• Derivação
• Estoque. Neg.
• Depósito
• Estoque. Min.
• Situação.

Cadastros de Seguradoras

Acesse a tela F069SEG via: Cadastros > Seguradoras > Cadastros

Cadastre a (s) seguradora (s) para garantia estendida e seguro parcela protegida e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Nome Seguradora
• CNPJ
• Seguradora como Cliente
• Endereço
• Complemento Bairro
• CEP
• Cidade
• Estado
• País
• SUSEP
• Processo SUSEP
• Certificado Garantia
• Apólice Seguro
• % Comissão (Cobrança da Seguradora)
• % Comissão (Pagar ao Representante)
• Data Repasse
• Qtd. Parcelas Rep. Vendedor
• Qtd. Parcelas Rep. Filial
• Mínimo Parcelas
• Número Endereço
• Proc. Garant. Estendida
• Proc. Parc. Protegida

Tipos de Garantias

Acesse a tela F076TGE via Cadastros > Produtos e Serviços > Tipos de Garantia Estendida

Cadastre os tipos de garantias.

 

Tabela de Vendas (tabela de preço)

Acesse a tela F081GTP via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço / Vendas

Verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

Dados Gerais

• Código
• Descrição
• Abreviatura
• Aplicação (1 – Vendas, 7 – Garantia Estendida, 8 – Parcela Protegida)
• Situação
• Usada para ECF = S
• Idade mínima (seguro)
• Idade máxima (seguro)
• Tipo de Garantia
• Seguradora (obrigatório para garantia estendida e parcela protegida, caso contrário não integra com o Sistema de Loja)
• Família (informado apenas para tabela cuja aplicação seja 7 – Garantia Estendida ou 8 – Parcela Protegida – Deverá ter no mínimo 8 posições)
• Validades
• Inicial
• Final
• Situação

Observação:
Cada validade gera uma nova tabela de preços para a loja.

Itens Produto

• Produto
• Derivação
• Preço Base
• % Desconto
• Situação
• % Margem Cont. Mín.
• % Margem Cont. Lim
• Preço custo base

Garantia Estendida

• Cód. Garantia Est.
• Tipo de Garantia
• Agrup. Gar. Esten.
• Valor Inicial
• Valor Final
• Prazo Garantia Est.
• Valor Cobrado
• Valor Custo
• % Margem Mínima Indicada
• % Margem Limite Indicada
• Situação

Parcela Protegida

• Valor Inicial
• Valor Final
• Valor Cobrado
• Valor Custo

Observação:
O campo Tem ICMS da família do serviço irá definir se os serviços tributarão ISS ou ICMS no sistema Sistema de Loja. Caso tribute ICMS, será necessário preencher a situação tributária e a classificação fiscal no cadastro da família. E, caso tribute por ISS será necessário configurar o código do tipo de serviço fiscal (LC 116) através do parâmetro global:

Localização de Entrega

Acesse a tela F062LOC via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Localizações de Entrega

Cadastre as localizações de entrega.

 

Tabela de Preços de Frete

Acesse a tela F081GTF via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço / Vendas

Cadastre a tabela de frete e verifique os seguintes campos no momento da parametrização:

• Cód. Localização
• Serviço
• Vlr. Frete Motorista
• Vlr. Frete Cliente
• % Margem Mínima Indicada
• % Margem Limite
• Situação

 

Ligação Tabela de Preço X Filial

Acesse a tela F081TLA via Cadastros > Mercado e Suprimentos > Tabelas de Preço > Ligações > Tabela de Preço X Filial

Relacione as tabelas de preço às filiais. As tabelas de preço somente serão exportadas para as filiais que possuírem ligação com a tabela de preço.

 

Tipos de Contas

Acesse a tela F034TCC via Cadastros > Finanças >Tesouraria > Tipos de Contas

Cadastre os tipos de conta com a aplicação 8.

Dica:
Recomenda-se cadastrar tipos de contas novos com a aplicação = 8, pois esse cadastro não é por empresa.

Contas Internas

Acesse a tela F600CCO via Cadastros > Finanças >Tesouraria > Tipos de Contas

Cadastre no mínimo uma conta geral para cada loja e uma conta para cada PDV/ECF da loja.

• Aba Dados Gerais:
  • Conta de PDV (Conta do PDV/Caixa = N; Conta de PDV/ECF = S)
• Aba a Parâmetros por Filial:
  • Cadastrar/Relacionar à filial que possui a conta.

 

Contas Internas

Acesse a tela F600CCO via Cadastros > Finanças >Tesouraria > Tipos de Contas

Cadastre no mínimo uma conta geral para cada loja e uma conta para cada PDV/ECF da loja.

• Aba Dados Gerais:
  • Conta de PDV (Conta do PDV/Caixa = N; Conta de PDV/ECF = S)
• Aba a Parâmetros por Filial:
  • Cadastrar/Relacionar à filial que possui a conta.

 

Equipamentos Fiscais

Acesse a tela F050EQF via Cadastros >Controladoria > Tributos> Equipamentos fiscais

Cadastre os equipamentos fiscais.

• Tipo Equipamento = 3.

 

Cadastro de PDV

Acesse a tela F070PDV via Cadastros > Integrações > Varejo> Cadastro de PDV

Cadastre os PDV’s, utilizando uma série para cada ECF:

• Conta do PDV: Informar uma conta interna para movimentações efetuadas na ECF/PDV (não deve ser a conta geral da loja);
• Código Equipamento: Informar o equipamento fiscal que estará ligado a este PDV;
• Depósito: Informar o depósito de onde será baixado o estoque do PDV. Neste caso pode ser o depósito da loja.

 

Parâmetros da Filial para Integração

Acesse a tela F070VAR via Cadastros > Integrações > Parâmetros da Filial para Integrações.

Guia Geral:

• Cliente Consumidor Final (código do cliente quando o mesmo não quer se identificar na venda)
• Condição Pagamento = 1 (à vista) [padrão na venda)
• Motivo Bloqueio (bloqueio de pedido)
• Tabela Preço Padrão (padrão)
• Validade Tabela Preços (baseado na informada acima)
• Depósito da Loja
• Forma de Recebimento no Pedido
• Arredondar/Truncar (configuração dos cálculos na venda, baseada na ecf)
• Manter Pedido Aberto = N (sempre fecha os pedidos)
• Considera Ligação por Filial x Depósitos (apenas mostrar produtos do depósito da loja)
• Qtd. Decimais para Preço
• Quantidade Dias Bloquear Cliente em Atraso
• Quantidade Dias Tolerância Desc. Por Antecipação
• Tempo para Cancelar Pedidos (em segundos)
• Tempo para Cancelar Reservas sem Vencimento (em segundos)
• Transação Produtos (padrão para pedidos) - Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de operação com o nome Transação para venda de produtos sem ST. a consumidor final
• Transação Serviços (padrão para pedidos) - Esse campo ficará desabilitado da guia Geral quando utilizado o sistema integrado do tipo 02 - Varejo Senior e será exibido na guia Naturezas de operação com o nome Transação para venda de serviços sujeitos a ISS a consumidor final.
• % Desconto por Antecipação
• Tipo Documento Varejo = 1 – DAV
• Integração Varejo = S (campo para indicar se existirá integração na filial)
• Data Início Integração
• Definição de Senha (tipo de validação de senha)
• Impressora Padrão (imprimir boletos, carnês e contratos na venda)
• Permite Baixar Parcelas fora da Sequência
• Transação Devolução Produto
• Transação Devolução Serviço
• Filial Atacadista (sim ou não)
• Transação para Geração de Ordem de Compra
• Transação para Pedido a partir de OC
• Impressão do DAV (somente opções 1 e 2 estão disponíveis para VarejoEM)
• Qtd. Dias para Devolução
• Permite Troca de Mercadorias
• Depósito para Mercadorias Recuperadas
• Cliente padrão para Pedidos
• Venda de Fretes (mostrar no cupom ou dilui nos acréscimos)

Importante

Para efetuar o processo de Devolução/Troca de mercadorias é necessário que a transação "1411 - Devolução de Produtos vendidos com ST" esteja parametrizada no Gestão Empresarial | ERP com integração com o módulo do Contas a Pagar (entrada de título por devolução/troca) e de Estoque (entrada em estoque por devolução). A parametrização é efetuada na tela Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Compras > Ordem Compra > NF Entrada > Fatura (F0001TCP), guia Integrações.

O motivo desta parametrização se deve, na versão 6.2.1 do sistema Retaguarda, ao ser efetuada a devolução de um produto vendido com CFOP 5405 (venda com ST), o sistema utiliza obrigatoriamente a transação/CFOP 1411 para gerar a devolução (não há possibilidade de alteração desta funcionalidade). Caso não haja a correta parametrização da transação "1411" com integração com Contas a Pagar e Estoque, haverão erros na execução do processo de devolução e integração da transação "1411"com o Gestão Empresarial | ERP.

Guia C.Receber/Pagar

Deverá ser preenchido de acordo com a necessidade, pois basicamente indica ao sistema como será a geração de títulos a pagar e a receber.

Guia Tesouraria:

• Baixa Titulo
• Conta do PDV/Caixa
• Tipo de Título Substs. Varejo
• Trans. Créd. Tesouraria
• Trans. Déb. Tesouraria
• Obriga Motivo para Movimento de Tesouraria

Guia Estoque

• Motivo Bloqueio de Estoque
• Motivo Reserva de Estoque
• Reserva Estoque no Pedido de Venda
• Obriga Motivo para Bloqueio de Estoque
• Obriga Motivo para Reserva de Estoque
• Tempo para Reserva de Estoque
• Motivo Desbloqueio de Estoque
• Motivo Cancelamento Reserva de Estoque

Guia Montagem (montagem é gerar no momento da venda, na loja):

• Transação OC Montadores
• Transação Título Montadores
• Serviço OC Montadores
• Tipo Título para Montagem
• Dia Vcto. Montadores
• Imprimir Controle de Montagem no Cupom
• Valor Padrão Montagem
• Parâmetros acima para a geração dos títulos a serem pagos aos montadores. Os títulos serão visualizados no ERP.

Guia Serviços TEF

Deve ser preenchido tudo, pois se a empresa deseja poder receber os pagamentos com cartão, é necessário que todos estes campos sejam inseridos.

• Transação correspondente bancário (usado no pagamento de títulos bancários no PDV, geração de títulos)
• Transação recarga (usado na recarga de celulares no PDV, geração de títulos)
• Banco correspondente bancário (banco padrão para os pagamentos)
• Vende recarga? (mostra se o PDV poderá fazer recargas de celulares)
• Tipo título correspondente bancário
• Tipo título para recargas
• Transação troco para correspondentes bancários e recarga (se o cliente deu um valor maior a dinheiro, indica para qual transação o sistema irá gerar um título de saída do caixa]

Guia Cursos

• Prazo Cancelamento Curso = 30 (Homologado apenas Cresça Brasil, obrigatório 30 dias)
• Transação Saída Reposição Cursos
  Utilizada para repor o saldo de cursos nas filiais. Transfere o saldo de cursos do depósito da matriz para o depósito das filiais
• O campo Transação Transferência da tela "F001TES - Cadastros > Transações > Parâmetros por Gestão > Estoques" deve ser igual ao código da Transação Entrada Reposição Cursos
• Transação Entrada Reposição Cursos
• Transação Cancelamento Cursos

Guia Frete (pendência gerada no faturamento da venda no caixa da loja

• Tabela de preço (tabela padrão de controle de fretes)
• Transação OC frete (geração padrão de ordem de compra para controle de fretes)
• Transação título de frete
• Transportadora
• Placa veiculo
• Redespacho
• Motorista
• Serviço OC no frete
• Tipo de título no frete
• Dia vencimento Frete
• Imprimir controle de frete no cupom
• Valor padrão frete

Guia Cartão Presente:

• Utiliza Cartão Presente = N - Não. Ainda não é suportado pelo sistema.

Guia Nota Fiscal

• Série NF Manual (série para gerar documento fiscal)
• Série NF Devolução (série para gerar documento fiscal)
• Série NFC-e (série para gerar documento fiscal)
• Série NF de Cupom (série para gerar documento fiscal)
• Série NF Interm. Vendas Avulsas (série para gerar documento fiscal)
• No campo Util. p/ Impostos da tela "F020SNF - Cadastros > Mercado e Suprimentos > Parâmetros Fiscais > Séries Notas Fiscais > Cadastro deve estar configurado como "N – Não".

Guia Naturezas de operação:

Guia inerente a área fiscal da empresa, em que constam todas as transações (CFOP’S) necessárias para atender a todos os tipos de processos comerciais de venda, devolução, transferência, remessa, retorno, etc.
Não existe como identificar o que deve ser informado, pois cabe a cada analista fiscal definir quais as operações que a loja poderá fazer.

CFOP para devoluções de venda (produtos) - TNSDPC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
• Integração com Estoque = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devolução de venda (serviços) – TNSDSC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo".
• Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada"
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1.

 

CFOP para devoluções de venda não entregue (produtos de entrega futura) TNSDPN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devoluções de venda não entregue (produtos de entrega futura) TNSDPN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para devoluções de serviços intermediados – TNSDSI

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Pagar"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para retorno do conserto –TNSRCO

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "1 – Sim" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "1 – Sim"
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para recebimento de mercadorias do cliente para conserto - TNSREN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
• Tipo de natureza de operação = "E – Entrada" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 1. ***

 

CFOP para nota fiscal a partir do cupom fiscal (produtos) – TNSNFC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal a partir do cupom fiscal (serviços) - TNSNFS

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para serviços de intermediação - TNSISV

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a receber"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***

 

CFOP para notas fiscais manuais (produtos) - TNSMAN

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a receber"
• Integração com Estoque = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Considera tributação de ICMS do item = "Sim" ***
• Considera tributação de PIS do item = "Sim" ***
• Considera tributação de COFINS do item = "Sim" ***
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para notas fiscais manuais (serviços) TNSMNS

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a receber"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Considera tributação de ICMS do item = "Sim"
• Considera tributação de PIS do item = "Sim"
• Considera tributação de COFINS do item = "Sim"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para remessa das mercadorias para conserto - TNSRES

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para Devolução das mercadorias consertadas - TNSDMC

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma" ***
• Integração com Estoque = "1 – Sim" ***
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não" ***
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não" ***
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal de simples faturamento de entrega futura - TNSSFE

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Receber" ***
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 5. ***

 

CFOP para nota fiscal de remessa de entrega futura - TNSRFU

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma"
• Integração com Estoque = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída" ***

 

CFOP para nota fiscal de simples faturamento de entrega futura – Interestadual - TNSSIE

Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Contas a Receber"
• Integração com Estoque = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa = "0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 6. ***

 

CFOP para nota fiscal de remessa de entrega futura - Interestadual - TNSRUE

O sistema de loja permite que o usuário defina uma CFOP padrão para notas fiscais de remessa para entrega futura em operações interestaduais.
</br>Permitir apenas CFOPs que possuam as seguintes características:

• Situação = "A – Ativo"
• Integração com Financeiro = "Nenhuma"
• Integração com Estoque = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de devolução = "0 – Não"
• Operação é de nota fiscal de remessa = "1 – Sim"
• Operação é de nota fiscal de retorno de remessa ="0 – Não"
• Tipo de natureza de operação = "S – Saída"
• O código da CFOP deve iniciar com o dígito 6. ***

Estas configurações, estão presentes no cadastramento da CFOP no ERP (estrutura de transações):

Guia Mercado:

• Origem do contrato de venda (contato financeiro tipo 3, série fiscal para a geração dos documentos)
• Transação Títulos via contrato de venda (transação para a geração das parcelas)
• Tipo Título contrato de venda (tipo de título para a geração das parcelas)
• Texto complementar do contrato de venda (texto livre)

Guia NFC-e

• Vender por NFC-e (se estiver como S, o sistema entenderá que a partir deste momento, a filial não poderá mais emitir CUPOM FISCAL, mas sim trabalhar com NFC-e)
• Tempo para solicitar contingência (por segundos, ao finalizar a venda é o tempo que o sistema espera para o pedido de conexão com o SEFAZ)
• Tipo de impressão de DANFE NFC-e (completo ou simples, aparece todos os produtos ou apenas o valor da venda)
• Tipo de ambiente para emissão de NFC-e (homologação e produção)
• Tempo para testar comunicação com SDE (em segundos) (verificação conexão com SDE)
• Endereço (URL) de conexão com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (endereço para pesquisa de NFC-e, caminho de cada estado
• Usuário p/ autenticação com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (usuário para autenticação no web service de transmissão)
• Senha p/ autenticação com o sistema de Documentos Eletrônicos para NFC-e (senha para autenticação no web service de transmissão)
• Endereço (URL) para consulta pública do NFC-e (consulta de documentos de forma externa, consumidor)
• Endereço (URL) para consulta do DANFE NFC-e via leitura de QRCode (numeração para cada estado para formar o QRCode)
• Código Identificador do CSC (Código de Segurança do Contribuinte, empresa)
• Código de Segurança do Contribuinte no Banco de Dados da SEFAZ (CSC) Código de Segurança do Contribuinte, empresa recebe este número do SEFAZ de cada estado)

Observação:

Para ajudar na parametrização da guia "NotaFiscal", siga o modelo de configurações abaixo:

Parâmetros do PDV na Filial

Acesse a tela F000PPD via Cadastros > Integrações > Varejo > Parâmetros do PDV na Filial

Cadastre os parâmetros para PDV conforme o ajuda da respectiva tela.

 

Dependência dos processos que integram com o Varejo

Verificar tabela de dependência dos processos.

 

Carga inicial de dados e reenvio de informações

A tela Carga Inicial (F000CIV) será utilizada para gerar a carga de dados para o sistema Gestão de Lojas.

Esta carga deverá ser efetuada após todas as parametrizações terem sido efetuadas no sistema Gestão Empresarial | ERP.

No processo da carga inicial é possível determinar os registros que serão exportados. No caso de uma implantação, todos os registros que foram definidos para serem integrados deverão ser exportados.

A tela também poderá ser utilizada para realizar uma nova exportação dos registros ao sistema Gestão de Lojas. Como por exemplo, reexportar todos os clientes ou produtos.

Importante

Deve-se tomar cuidado com os registros a serem reexportados, para que não ocorram erros de integração com o Gestão de Lojas. Por exemplo, não é recomendado reexportar Notas Fiscais de Entrada, pois o sistema Gestão de Lojas poderá acusar que as notas já estarão integradas.