Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Analista Crédito Cobrança"

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| colspan="9" height="20" width="1224" | Descrição das Atividades  - Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="9" height="20" width="1224" | '''Descrição das Atividades  - Analista de Crédito e Cobrança''' 
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| height="20" | Versão 
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| height="20" | Data 
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| height="20" | Cargo
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| height="20" style="width: 159px;" | '''Cargo'''
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| colspan="8" | Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | '''Analista de Crédito e Cobrança '''
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| rowspan="9" height="180" | Atividades Diárias 
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| colspan="8" width="1084" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo -os informado e tomando providências&nbsp; que se fizerem necessárias<br/>para o bom andamento das mesmas&nbsp;&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | para o bom andamento das mesmas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Realizar análise de crédito para pessoa física e jurídica&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Aprovar cadastro de clientes com limite inicial&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar e quando necessário negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório
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| colspan="8" height="20" | Analisar e autorizar liberação de pedidos bloqueados quando necessário
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| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer baixa, sustação e&nbsp; alteração de vencimento no banco&nbsp; com justificativa da unidade&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar retorno do banco com confirmação de baixa, sustação e alteração de vencimento - retornar para unidade
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| height="20" | Atividades Semanais
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| rowspan="6" height="180" style="width: 159px;" | '''Atividades Diárias&nbsp;'''
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| colspan="8" | Identificar ordens de pagamento lançadas na cred pend&nbsp;
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1059px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo -os informado e tomando providências&nbsp; que se fizerem necessárias<br/>para o bom andamento das mesmas&nbsp;&nbsp;
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| rowspan="9" height="180" | Atividades Mensais&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar e quando necessário negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório
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| colspan="8" | Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Analisar e autorizar liberação de pedidos bloqueados quando necessário
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Conferir o relatório 101 de instruções bancárias do sistema com o que está no banco e informar a unidade no casos de sustação de títulos
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar por relatório 131 títulos incluídos e liquidados serasa no sistema x relatório serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Conferir o relatório 100 de erros de retorno da cobrança e fazer as correções necessárias<br/>
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a unidade a inclusão de títulos no serasa e envio de processos ao jurídico
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Apresentar relatório índice de inadimplência por unidade
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Identificar os 5 maiores devedores de cada unidade e tratar com gerente de vendas
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| rowspan="9" height="180" style="width: 159px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" height="20" | Alterar portadores conforme diretrizes&nbsp; do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas&nbsp;&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | Identificar ordens de pagamento lançadas na cred pend&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório por portador&nbsp; perdas, encaminhar para Rosangela e aguardar liberação para enviar ao departamento contábil&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas
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| colspan="8" height="20" | Verificar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias&nbsp;
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| rowspan="13" height="260" | Responsabilidades&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar por relatório 131 títulos incluídos e liquidados serasa no sistema x relatório serasa
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| colspan="8" | Alterar senha serasa sempre que houver troca de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar junto a unidade a inclusão de títulos no serasa e envio de processos ao jurídico
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| colspan="8" height="20" | Garantir o cumprimento das políticas de crédito e cobrança nos prazos estabelecidos pela empresa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Enviar formulário com inadimplência e adimplência para as unidades
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar a área de crédito e cobrança e prestar suporte a equipe&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Alterar portadores conforme diretrizes&nbsp; do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas&nbsp;&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Elaborar ações e estratégias de cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" |
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| colspan="8" height="20" | Manter controle do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Direcionar e acompanhar as atividades da equipe de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Verificar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119&nbsp;</span>
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança)
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| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Fazer o fechamento da bonificação e conferência do folow-up do departamento de cobrança
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| colspan="8" height="20" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de sua equipe&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a&nbsp;
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| rowspan="14" height="260" style="width: 159px;" | '''Responsabilidades&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | Gerar relatório por portador&nbsp; perdas, encaminhar para Rosangela&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho diário
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | Conferir se todos os clientes baixados por perda estão com esse motivo no sistema
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1059px;" | Alterar senha serasa sempre que houver troca de funcionários&nbsp;<br/>
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Garantir o cumprimento das políticas de crédito e cobrança nos prazos estabelecidos pela empresa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar a área de crédito e cobrança e prestar suporte a equipe&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Elaborar ações e estratégias de cobrança&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Manter controle do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Direcionar e acompanhar as atividades da equipe de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de sua equipe&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Participar, sempre que solicitada, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1059px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
 
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Edição atual tal como às 17h21min de 16 de abril de 2018

Descrição das Atividades  - Analista de Crédito e Cobrança 
Versão  II  
Data  16/04/2018
Cargo Analista de Crédito e Cobrança 
 
Atividades Diárias  Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo -os informado e tomando providências  que se fizerem necessárias
para o bom andamento das mesmas  
Acompanhar e quando necessário negociar com clientes a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e despesas de cartório
Analisar e autorizar liberação de pedidos bloqueados quando necessário
Conferir o relatório 101 de instruções bancárias do sistema com o que está no banco e informar a unidade no casos de sustação de títulos
Conferir o relatório 100 de erros de retorno da cobrança e fazer as correções necessárias
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores 
 
Atividades Mensais  Identificar ordens de pagamento lançadas na cred pend 
Fazer rateio fechamento serasa analisando as formas de consultas utilizadas reportando para unidade as diferenças encontradas
Encaminhar para gerente de vendas clientes inadimplentes com títulos vencidos entre 61 e 90 dias 
Acompanhar por relatório 131 títulos incluídos e liquidados serasa no sistema x relatório serasa
Acompanhar junto a unidade a inclusão de títulos no serasa e envio de processos ao jurídico
Enviar formulário com inadimplência e adimplência para as unidades
Alterar portadores conforme diretrizes  do gerente de vendas - jurídico, gerência ou perdas  
Verificar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 
Fazer o fechamento da bonificação e conferência do folow-up do departamento de cobrança
 
Responsabilidades  Gerar relatório por portador  perdas, encaminhar para Rosangela 
Conferir se todos os clientes baixados por perda estão com esse motivo no sistema
Alterar senha serasa sempre que houver troca de funcionários 
Garantir o cumprimento das políticas de crédito e cobrança nos prazos estabelecidos pela empresa 
Acompanhar a área de crédito e cobrança e prestar suporte a equipe 
Elaborar ações e estratégias de cobrança 
Manter controle do contas a receber 
Direcionar e acompanhar as atividades da equipe de trabalho 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência da cobrança)
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de recursos humanos (admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho)
Avaliar, identificar a necessidade de treinamentos de sua equipe 
Participar, sempre que solicitada, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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