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As condições de pagamento CARTQ, CARTQ1, CARTM, CARTM1 e CARTM2 só devem ser usadas para clientes que compram em carteira e no final da quinzena ou do mês as carteiras são agrupadas e transformadas em boletos.&nbsp;
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As faturas devem ser geradas no primeiro dia útil do mês seguinte.&nbsp;
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Os prazos para pagamento nos boletos devem seguir a tabela de condições de pagamento gerar faturas.&nbsp;
  
 
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Dentre as condições de pagamento para os Clientes Gerar Faturas o Auxiliar Administrativo analisa:&nbsp;
  
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O Motorista Entregador organiza para entregar as faturas de acordo com a rota de entrega de mercadorias.&nbsp;
  
 
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Edição atual tal como às 18h40min de 24 de maio de 2021

Procedimento Operacional Padrão - Gerar Faturas 

Data: 05/08/2020

1. Objetivo

Agrupar vários títulos em carteira e gerar boletos de acordo com a negociação acordada com cliente.

2. Aplicação

Auxiliar Administrativo

É de responsabilidade do Leandro e Nilson a implantação deste processo assegurando os melhores resultados

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

Fat - Faturas 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Separar as carteiras  Auxiliar Administrativo
Gerar as Faturas e imprimir os boletos  Auxiliar Administrativo
Entregar as faturas ao cliente Motorista Entregador 
Coletar a assinatura do cliente no canhoto dos boletos  Motorista Entregador 

6. Diretrizes

O valor mínimo para gerar boleto é R$ 40,00. 

As condições de pagamento CARTQ, CARTQ1, CARTM, CARTM1 e CARTM2 só devem ser usadas para clientes que compram em carteira e no final da quinzena ou do mês as carteiras são agrupadas e transformadas em boletos. 

As faturas devem ser geradas no primeiro dia útil do mês seguinte. 

Os prazos para pagamento nos boletos devem seguir a tabela de condições de pagamento gerar faturas. 

7. Descrição das Atividades

7.1 O Auxiliar Administrativo gera o relatório 118. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR118

7.2 - O Auxiliar Administrativo imprime o relatório. 

7.3 - O Auxiliar Administrativo separa as carteiras de acordo com o relatório. 

7.4 - O Auxiliar Administrativo define o prazo do cliente. 

Dentre as condições de pagamento para os Clientes Gerar Faturas o Auxiliar Administrativo analisa: 

Cliente novo no Gerar Fatura: entra em contato com o cliente e informa de acordo com o valor total dos títulos quais as opções de parcelamento. 

Cliente antigo no Gerar Fatura: acesso o sistema e verifica de acordo com os valores de compras anteriores quais são as condições de pagamento que o cliente costuma pagar. 

7.5 - O Auxiliar Administrativo acessa o sistema ERP. 

7.6 - O Auxiliar Administrativo gera as faturas e imprime os boletos. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber

7.7 - O Auxiliar Administrativo gera o relatório 111. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR111

7.8 - O Auxiliar Administrativo imprime duas vias do relatório 111. 

7.9 - O Auxiliar Administrativo anexa uma via do relatório aos boletos. 

7.10 - O Auxiliar Administrativo anexa aos boletos a nota promissória assinada no ato da compra. 

7.11 - O Auxiliar Administrativo entrega as faturas ao Motorista Entregador. 

O Motorista Entregador organiza para entregar as faturas de acordo com a rota de entrega de mercadorias. 

7.12 - O Motorista Entregador entrega as faturas ao cliente. 

7.13 - O Motorista Entregador coleta a assinatura no canhoto do boleto. 

7.14 - O Motorista Entregador  entrega os canhotos dos boletos ao Auxiliar Administrativo. 

7.15 - O Auxiliar Administrativo confere os canhotos com o relatório 118. 

7.16/7.17 - Se os canhotos estão assinados o Auxiliar Administrativo anexa os canhotos ao relatório 111. 

Se houver algum canhoto sem assinatura do cliente, o Auxiliar Administrativo devolve ao Motorista Entregador e solicita que colete a assinatura do cliente. 

7.18 - O Auxiliar Administrativo arquiva os canhotos e o relatórios. 

8. Registros

Nº de Registro 
 Nome do Registro
R08-01 ajuda.comercialmariano.com.br
R08-02 Telefone 
R08-03 E-mail 
R08-04 Skype

9. Indicadores

Indicador Fórmula
 Periodicidade
 Meta
Carteiras sem Gerar Faturas Relatório 218 enviado automático  Dia 10 0




10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 Quem Comunica Pra quem comunica
 Quando Comunica
 Como Comunica
 Objetivo Específico
As faturas geradas Auxiliar Administrativo Motorista Entregador Sempre que houver faturas geradas Via telefone  Informar ao Motorista Entregador que as faturas foram geradas e precisam ser entregues aos clientes
A entrega dos canhotos dos boletos assinados Motorista Entregador Auxiliar Administrativo Após a entrega dos boletos aos clientes Pessoalmente Informar ao Auxiliar Administrativos que as faturas foram entregues e os canhotos dos boletos estão assinados

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/788b5f71-4bfd-4cb0-bab3-8cb8bb71f388

02 - Condições de Pagamento Gerar Fatura

03 - Tempo de Guarda dos Documentos



Elaborado por: 
 Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
00 26/08/2020 Em fase de validação




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