Mudanças entre as edições de "POP:Emisso de Nota Fiscal Cliente Retira"
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'''1. Objetivo''' | '''1. Objetivo''' | ||
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| + | Transformar o pedido em documento fiscal atendendo as obrigações legais e controles internos. | ||
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| − | Operador de Caixa | + | Operador de Caixa |
É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. | É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. | ||
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Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica | Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica | ||
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'''5. Responsabilidades e Autoridades''' | '''5. Responsabilidades e Autoridades''' | ||
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| Fechamento de Pedido | | Fechamento de Pedido | ||
| − | | Operador de Caixa | + | | Operador de Caixa |
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| Autorização da NFe | | Autorização da NFe | ||
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'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
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| + | Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido. | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
| − | 7.1 - O Operador de Caixa | + | 7.1 - O Operador de Caixa solicita o pedido ao cliente. |
| − | 7.2 - O Operador de Caixa | + | 7.2 - O Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente. |
| − | 7.3 /7.4 - O Operador de Caixa | + | 7.3 /7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e acessa o sistema ERP. |
| − | + | ||
| − | + | ||
Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. | Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento. | ||
| − | 7.5 - O Operador de Caixa | + | 7.5 - O Operador de Caixa emite a Nota Fiscal. |
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| + | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emissão_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Emiss%C3%A3o_Notas_Fiscais_de_Vendas_Cliente_Retira] | ||
| − | 7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa | + | 7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa destaca o canhoto da Nota FIscal, o processo encaminha-se para o item 7.8 e 7.9. |
Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda. | Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda. | ||
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7.10 /7.11 - Se a mensagem de erro está cadastrada no ajuda o Operador de Caixa verifica se é possível solucionar. | 7.10 /7.11 - Se a mensagem de erro está cadastrada no ajuda o Operador de Caixa verifica se é possível solucionar. | ||
| − | Caso não consiga solucionar o Operador de Caixa encaminha ao Back Office (encaminha ao responsável de acordo com o erro). | + | Caso não consiga solucionar o Operador de Caixa encaminha ao Back Office (encaminha ao responsável de acordo com o erro), o processo encaminha-se para o item 7.20, 7.21 e 7.22 |
7.12 - Se o Operador de Caixa consegue solucionar faz a correção. | 7.12 - Se o Operador de Caixa consegue solucionar faz a correção. | ||
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7.19 - Caso após reenvio do retorno o erro permaneça o Operador de Caixa entra em contato com o Departamento de TI e solicita a correção. | 7.19 - Caso após reenvio do retorno o erro permaneça o Operador de Caixa entra em contato com o Departamento de TI e solicita a correção. | ||
| − | 7.20 - | + | 7.20 - O Back Office consulta o erro no sistema. |
7.21 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda. | 7.21 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda. | ||
7.22 - O Back Office informa o Operador de Caixa. | 7.22 - O Back Office informa o Operador de Caixa. | ||
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'''8. Registros''' | '''8. Registros''' | ||
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| SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos | | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos | ||
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| + | | R06-05 | ||
| + | | E-mail | ||
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| style="text-align: center;" | Objetivo Específico | | style="text-align: center;" | Objetivo Específico | ||
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| − | | | + | | A correção a ser feita no pedido |
| − | | | + | | Operador de Caixa |
| − | | | + | | Ao Vendedor |
| − | | | + | | Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido |
| − | | | + | | Via Skype ou telefone |
| − | | | + | | Alterar o pedido para correta emissão da Nota Fiscal |
| + | |- | ||
| + | | O erro | ||
| + | | Operador de Caixa | ||
| + | | Back Office | ||
| + | | Sempre que ocorrer erro | ||
| + | | Via skype , telefone ou e-mail | ||
| + | | Correção do erro e emissão da Nota Fiscal | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Correção do erro |
| − | | | + | | Back Office |
| − | | | + | | Operador de Caixa |
| − | | | + | | Após a correção do erro |
| − | | | + | | Via skype, telefone ou e-mail |
| − | | | + | | Informar a correção |
| + | |- | ||
| + | | Problemas na situação cadastral do cliente | ||
| + | | Operador de Caixa | ||
| + | | Cliente | ||
| + | | Sempre houver problemas | ||
| + | | Via telefone | ||
| + | | Informar ao cliente que não será possível emissão do documento fiscal devido problemas em sua situação cadastral | ||
| + | |- | ||
| + | | Erro no reenvio do retorno | ||
| + | | Operador de Caixa | ||
| + | | Departamento de TI | ||
| + | | Sempre que ocorrer erro | ||
| + | | Via skype | ||
| + | | Correção do erro e retorno da Nota Fiscal ao ERP | ||
|} | |} | ||
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01 – Fluxograma do Processo | 01 – Fluxograma do Processo | ||
| − | + | [https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5 https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5] | |
Edição atual tal como às 10h28min de 30 de julho de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão
Data: 29/07/2020
1. Objetivo
Transformar o pedido em documento fiscal atendendo as obrigações legais e controles internos.
2. Aplicação
Operador de Caixa
É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
NFe - Nota fiscal Eletrônica
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
SDE/eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Fechamento de Pedido | Operador de Caixa |
| Autorização da NFe | Secretaria da Fazenda |
| Emissão do Danfe | SDE/eDocs |
6. Diretrizes
Não receber do cliente com condição de pagamento diferente do pedido.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Operador de Caixa solicita o pedido ao cliente.
7.2 - O Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.
7.3 /7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e acessa o sistema ERP.
Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.
7.5 - O Operador de Caixa emite a Nota Fiscal.
7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa destaca o canhoto da Nota FIscal, o processo encaminha-se para o item 7.8 e 7.9.
Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Rejeicoes
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Criticas_Integracao_SDE
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE
7.8 - O Operador de Caixa coleta a assinatura do cliente.
7.9 - O Operador de Caixa arquiva o canhoto da nota fiscal.
7.10 /7.11 - Se a mensagem de erro está cadastrada no ajuda o Operador de Caixa verifica se é possível solucionar.
Caso não consiga solucionar o Operador de Caixa encaminha ao Back Office (encaminha ao responsável de acordo com o erro), o processo encaminha-se para o item 7.20, 7.21 e 7.22
7.12 - Se o Operador de Caixa consegue solucionar faz a correção.
7.13 - O Operador de Caixa reenvia a Nota FIscal.
7.14 - Se o Operador de Caixa constatar que o erro na Nota Fiscal refere-se a problemas na situação cadastral do cliente, inutiliza a Nota Fiscal.
7.15 - O Operador de Caixa informa o cliente sobre o problema na situação cadastral.
7.16 - Se a Nota Fiscal retornar com status Denegada O Operador de Caixa verifica o retorno da Nfe no SDE.
7.17 - Retorno correto no ERP (descrição = Cancelada / descrição situação Nfe = denegada)
7.18 - Quando a Nota Denegada estiver com erro de retorno, o Operador de Caixa faz o reenvio do retorno.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE
7.19 - Caso após reenvio do retorno o erro permaneça o Operador de Caixa entra em contato com o Departamento de TI e solicita a correção.
7.20 - O Back Office consulta o erro no sistema.
7.21 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda.
7.22 - O Back Office informa o Operador de Caixa.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R06-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R06-02 | Skype |
| R06-03 | Telefone |
| R06-04 | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
| R06-05 |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
| |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| A correção a ser feita no pedido | Operador de Caixa | Ao Vendedor | Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido | Via Skype ou telefone | Alterar o pedido para correta emissão da Nota Fiscal |
| O erro | Operador de Caixa | Back Office | Sempre que ocorrer erro | Via skype , telefone ou e-mail | Correção do erro e emissão da Nota Fiscal |
| Correção do erro | Back Office | Operador de Caixa | Após a correção do erro | Via skype, telefone ou e-mail | Informar a correção |
| Problemas na situação cadastral do cliente | Operador de Caixa | Cliente | Sempre houver problemas | Via telefone | Informar ao cliente que não será possível emissão do documento fiscal devido problemas em sua situação cadastral |
| Erro no reenvio do retorno | Operador de Caixa | Departamento de TI | Sempre que ocorrer erro | Via skype | Correção do erro e retorno da Nota Fiscal ao ERP |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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