|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| | O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas. | | O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas. |
| | | | |
| − | O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras. | + | O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras. |
| | | | |
| | No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999. ''' | | No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999. ''' |
| Linha 49: |
Linha 49: |
| | '''Estado:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado | | '''Estado:''' campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado |
| | | | |
| − | '''Código País: ''' | + | '''Código País: '''é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado |
| | | | |
| | '''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx | | '''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx |
| Linha 138: |
Linha 138: |
| | | | |
| | Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado. | | Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado. |
| − |
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| − |
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| − |
| |
| − |
| |
| − |
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| − |
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| − |
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| − |
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| − |
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| − | '''''LIBERAÇÃO FORNECEDOR'''''
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| − |
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| − | Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
| |
| − |
| |
| − | - Liberação de fornecedor para Devolução:
| |
| − |
| |
| − | '''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.
| |
| − |
| |
| − | '''Situação:''' A
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera IPI:''' N
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| − |
| |
| − | '''Recupera ICMS:''' S
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera PIS:''' S
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| − |
| |
| − | '''Recupera Cofins:''' S
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| − |
| |
| − | '''Tributa ISS:''' N
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| − |
| |
| − | '''Retenção IRRF:''' N
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| − |
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| − | '''Tributa IPI:''' N
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| − |
| |
| − | '''Tributa ICMS:''' S
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| − |
| |
| − | '''Ind. Fornecedor:''' M
| |
| − |
| |
| − | O sistema abrirá seguinte mensagem:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem7.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em SIM
| |
| − |
| |
| − | Se em seguida, o sistema abrir a tela:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem8.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem9.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Não.
| |
| − |
| |
| − | Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
| |
| − |
| |
| − | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
| |
| − |
| |
| − | '''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor
| |
| − |
| |
| − | '''Filial:''' colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor
| |
| − |
| |
| − | '''É Industria:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''%ISS:''' deixar o que consta na tela
| |
| − |
| |
| − | '''%IRFF:''' deixar o que consta na tela
| |
| − |
| |
| − | '''%INSS Empresa:'''deixar o que consta na tela
| |
| − |
| |
| − | '''Condição de Pagamento Padrão:''' AV
| |
| − |
| |
| − | '''Portador Padrão:''' 9999
| |
| − |
| |
| − | '''Carteira Padrão:''' 99
| |
| − |
| |
| − | '''Código Forma Pagamento:''' 1
| |
| − |
| |
| − | '''Tipo Juros:''' S
| |
| − |
| |
| − | '''Critério Dia Vencimento:''' S
| |
| − |
| |
| − | '''Conta Contábil 1:''' 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
| |
| − |
| |
| − | '''Conta Contábil 2:''' 10270
| |
| − |
| |
| − | '''Finalidade:''' não preencher este campo
| |
| − |
| |
| − | '''Usa em Tab. Preços:''' N
| |
| − |
| |
| − | Liberado o fornecedor para nota devolução.
| |
| − |
| |
| − | Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
| |
| − |
| |
| − | - Liberação de funcionário como fornecedor:
| |
| − |
| |
| − | '''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).
| |
| − |
| |
| − | '''Situação:''' A
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera IPI:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera ICMS:''' S
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera PIS:''' S
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| − |
| |
| − | '''Recupera COFINS:''' S
| |
| − |
| |
| − | '''Tributa ISS:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''Retenção IRRF:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''Tributa IPI:''' N
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| − |
| |
| − | '''Tributa ICMS:''' S
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| − |
| |
| − | '''Ind. Fornecedor:''' M
| |
| − |
| |
| − | O sistema abrirá seguinte mensagem:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem10.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em SIM
| |
| − |
| |
| − | Se em seguida, o sistema abrir a tela:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem11.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
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| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem12.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Não.
| |
| − |
| |
| − | Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
| |
| − |
| |
| − | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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| − |
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| − | '''Empresa: c'''
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| − |
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| − | '''Filial: c'''
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| − |
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| − | '''É indústria: '''N '''%ISS: '''
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| − |
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| − | '''%IRRF: '''
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| − |
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| − | '''% INSS Empresa: '''
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| − |
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| − | '''% INSS:''' deixar o que consta na tela.
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| − |
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| − | '''Condição Pagamento Padrão: '''
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| − |
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| − | '''Portador Padrão''': 9999
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| − |
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| − | '''Carteira Padrão''': 99
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| − |
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| − | '''Código Forma Pagamento:''' 1
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| − |
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| − | '''Tipo Juros:''' S
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| − |
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| − | '''Critério dia vencimento:''' S
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 1:''' 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 2: '''
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| − |
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| − | '''Finalidade: '''
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| − |
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| − | '''Usa em Tab. Preços: '''N
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| − |
| |
| − | Liberado o fornecedor para nota devolução.
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| − |
| |
| − | Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
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| − |
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| − | '''<u>- Liberação de funcionário como fornecedor:</u>'''
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| − |
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| − | '''''''''Cliente e/ou Fornecedor: '''''
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| − |
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| − | '''Situação:''' A
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| − |
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| − | '''Recupera IPI''': N
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| − |
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| − | '''Recupera ICMS:''' S
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| − |
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| − | '''Recupera PIS''': S
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| − |
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| − | '''Recupera COFINS: '''S '''Tributa ISS: '''N
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| − |
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| − | '''Retenção IRRF''': N
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| − |
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| − | '''Tributa IPI: '''N
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| − |
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| − | '''Tributa ICMS: '''S
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| − |
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| − | '''Ind. Fornecedor: '''M
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| − |
| |
| − | O sistema abrirá seguinte mensagem:
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| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem13.png|RTENOTITLE]]
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| − |
| |
| − | Clicar em SIM
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| − |
| |
| − | Se em seguida, o sistema abrir a tela:
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| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem14.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Ok.
| |
| − |
| |
| − | Sistema repetirá a mensagem:
| |
| − |
| |
| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem15.png|RTENOTITLE]]
| |
| − |
| |
| − | Clicar em Não.
| |
| − |
| |
| − | Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
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| − |
| |
| − | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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| − |
| |
| − | '''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
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| − |
| |
| − | '''Filial:''' Colocar o código da filial que solicitou liberação do fornecedor
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| − |
| |
| − | '''É Industria:''' N
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| − |
| |
| − | '''%ISS:''' deixar o que consta na tela.
| |
| − |
| |
| − | '''%IRRF:''' deixar o que consta na tela.
| |
| − |
| |
| − | '''%INSS Empresa:''' deixar o que consta na tela.
| |
| − |
| |
| − | '''%INSS:''' deixar o que consta na tela.
| |
| − |
| |
| − | '''Condição Pagamento Padrão:''' AV
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| − |
| |
| − | '''Portador Padrão:''' 9999
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| − |
| |
| − | '''Carteira Padrão:''' 99
| |
| − |
| |
| − | '''Código Forma Pagamento:''' 1
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| − |
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| − | '''Tipo Juros:''' S
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| − |
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| − | '''Critério Dia Vencimento:''' S
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 1:''' 20150
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 2:''' 10270
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| − |
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| − | '''Finalidade:''' não preencher este campo
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| − |
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| − | '''Usa em Tab. Preços:''' N
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| − |
| |
| − | Liberado o funcionário como fornecedor.
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| − |
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| − | '''- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:'''
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| − |
| |
| − | '''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.
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| − |
| |
| − | '''Situação:''' A
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| − |
| |
| − | '''Recupera IPI:''' N
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| − |
| |
| − | '''Recupera ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera PIS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
| |
| − |
| |
| − | '''Recupera COFINS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
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| − |
| |
| − | '''Tributa ISS:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''Retenção IRRF:''' N
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| − |
| |
| − | '''Tributa IPI:''' N
| |
| − |
| |
| − | '''Tributa ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
| |
| − |
| |
| − | '''Ind. Fornecedor:''' M
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| − |
| |
| − | O sistema abrirá seguinte mensagem:
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| − |
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| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem16.png|RTENOTITLE]]
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| − |
| |
| − | Clicar em SIM
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| − |
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| − | Se em seguida, o sistema abrir a tela:
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| − |
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| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem17.png|RTENOTITLE]]
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| − |
| |
| − | Clicar em Ok.
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| − | Sistema repetirá a mensagem:
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| − | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem18.png|RTENOTITLE]]
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| − |
| |
| − | Clicar em Não.
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| − |
| |
| − | Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
| |
| − |
| |
| − | Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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| − |
| |
| − | '''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
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| − |
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| − | '''Filial:''' colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
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| − |
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| − | '''É indústria: '''N
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| − |
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| − | '''%ISS: ''' deixar o que consta na tela.
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| − | '''%IRRF: '''deixar o que consta na tela.
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| − | '''% INSS Empresa: ''' deixar o que consta na tela.
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| − |
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| − | '''% INSS:''' deixar o que consta na tela.
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| − |
| |
| − | '''Condição Pagamento Padrão: ''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
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| − |
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| − | '''Portador Padrão''': 9999
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| − |
| |
| − | '''Carteira Padrão''': 99
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| − |
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| − | '''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
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| − |
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| − | '''Tipo Juros:''' S
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| − |
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| − | '''Critério dia vencimento:''' S
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 1:''' 20050
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| − |
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| − | '''Conta Contábil 2: ''' 10270
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| − | '''Finalidade: ''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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| − |
| |
| − | '''Usa em Tab. Preços: '''N
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| − |
| |
| − | Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.
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Edição das 12h24min de 22 de junho de 2016
O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas.
O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração 11.000 – 19999.
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro
Abrirá seguinte tela:
Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física
Tipo Mercado: sempre I
Tipo Empresa: informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor
CPF/CNPJ: digitar CNPJ
Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO
Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.
Cep: digitar o cep do fornecedor
Endereço: digitar o endereço do fornecedor
Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor
Complemento: digitar complemento do endereço quando houver
Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor
Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar
Cliente / Fornecedor: sempre A
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N
Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N
Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N
Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Ind. Fornecedor: A
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
Clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
colocar letra A e clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00
%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00
Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
Transportadora: cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
Frete: informar de acordo com a nota fiscal
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
Tipo Juros: S
Critério dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050
Conta Contábil 2: 10270
Conta Auxiliar 1: sistema cria conta automaticamente
Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.
