Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cobrança folow up"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 46: Linha 46:
  
 
[[File:Manual cobrança folow upImagem8.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual cobrança folow upImagem8.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Gerar relatório 205 – Títulos com data do provável pagamento alterada para realizar a cobrança Folow – Up.
 +
 +
Conforme procedimento descrito no '''Manual Relatórios Unidade – Contas a Receber'''

Edição das 14h04min de 21 de dezembro de 2015

Sempre que agendamos um  recebimento de um título temos que informar no folow-up. No folow-up deve ser registrados o que foi acordado com o cliente, para que o mesmo possua um histórico e a alteração da data do provável pagamento. 

Para inserir o folow-up acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a receber / Contas a receber / Consultas / Títulos

RTENOTITLE

Na tela de consulta de títulos do contas a receber, podemos colocar o que foi acordado com o cliente ao fazer a cobrança.

Selecione os títulos e clique no botão Manter (2)

Todos os títulos podem ser selecionados ou apenas os títulos que estão vencidos. As observações aparecem apenas nos títulos selecionados.

RTENOTITLE

Na tela Manter (2) marque a opção Observações

Neste campo escreva o que foi acordado com o cliente

RTENOTITLE

Para gravar as observações dos títulos clicar no botão Regrava.

RTENOTITLE

Para alterar a data do provável pagamento:

Marcar a opção Provável Pagamento e informar a data acordada com o cliente

Clicar em Recalcular

RTENOTITLE

Após clicar em Recalcula clicar na barra de espaço e Regravar

RTENOTITLE

Conforme as telas acima o processo deve ser feito separadamente, o sistema não aceita marcar as duas opções ao mesmo tempo.

Após realizar o processo a data acordada com o cliente para pagamento aparece no campo Provável Pagto.

RTENOTITLE

Na aba Observações conseguimos visualizar o que foi escrito ao falar com o cliente.

RTENOTITLE

Gerar relatório 205 – Títulos com data do provável pagamento alterada para realizar a cobrança Folow – Up.

Conforme procedimento descrito no Manual Relatórios Unidade – Contas a Receber