Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Ordem de Compra Uso e Consumo"

Edição atual tal como às 14h50min de 11 de novembro de 2015

Manual Ordem de Compra Uso e Consumo

É realizada Ordem de Compra de Uso e Consumo para compras feitas a prazo e que não são emitidos os documentos fiscais no ato da compra. Por exemplo, nos postos de combustíveis são feitos os abastecimentos durante o mês e no início do próximo mês é emitida uma nota somente. Para ter o controle dos abastecimentos e saber para qual veículo foi a despesa, temos que fazer as ordens de compra. Quando fornecedor enviar a nota conferir se o valor está de acordo com as ordens de compras geradas durante o mês. 

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Agrupada

Número da Ordem de Compra: para incluir uma nova ordem de compra, digitar 0 (zero) e teclar enter.

Emissão: a data de emissão deve ser anterior ou a mesma data de emissão da nota fiscal

Transação: de acordo com a nota fiscal, informar a transação de produto ou serviço

Transação Produto: 90450

Transação Serviço: 90460

Fornecedor: pesquisar o fornecedor da nota fiscal

Condição de Pagamento: informar condição de pagamento acordada com o fornecedor

Transportadora: informar apenas se houver na nota fiscal

No campo Observação colocar a data de vencimento. 

Escolher a aba produto ou serviço de acordo com a Nota Fiscal 

Produto: se a nota for de produto pesquisar o código do produto referente à nota fiscal

Serviço: se a nota for de serviço pesquisar o código do serviço referente à nota fiscal

Quantidade: quantidade da nota fiscal

Preço Unitário: valor do item da nota fiscal

Valor Desconto: quando houver desconto, informar no campo Valor Desconto

Nas notas de serviços que possuem ISS lançar com o valor total da nota fiscal, sem o desconto do imposto. 

Seta para cima, para gravar os itens da ordem de compra.

Informar no rateio:

Conta financeira:

Centro de Custo

Clicar em Ok, para fechar a tela do Rateio.

Processar a Ordem de Compra

Deixar a ordem de compra processada até que receba a nota fiscal do fornecedor

Após receber a nota fiscal do fornecedor:

- Conferir se o valor da ordem de compra é o mesmo da nota fiscal.

Fechar a ordem de Compra 

Para alterar uma ordem de compra:

Alterar a situação para 9 não fechada, fazer as alterações e clicar no botão Fechar, para fechar a ordem novamente.

Cancelar uma ordem de compra:

Alterar a situação para 5 Cancelada

As ordens de compras liquidadas não podem ser alteradas. 

Relatório para Ordem de Compra

Suprimentos / Gestão de Compras / Ordem de Compra / Relatórios 

Relatório 103 para Transação 90450

Esse relatório pode ser gerado com as Situações:

1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)

2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)

4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)

5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)

8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)

9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)

 Relatório 007 para Transação 90460

Esse relatório pode ser gerado com as Situações:

1 – Aberto Total (para ordens de compra fechadas, porém a nota ainda não foi lançada)

2- Aberto Parcial (para ordens de compra que foram atendidas parcialmente)

4 – Liquidado (ordem com nota fiscal lançada)

5 – Cancelada (ordem de compra cancelada)

8-Preparação Análise ou NF (nota fiscal não fechada)

9- Não fechado (ordem de pagamento não fechada)