Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"

Edição atual tal como às 18h08min de 5 de outubro de 2023

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O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

Abrirá seguinte tela:

Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração.

Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

Tipo Empresa: informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Ramo Atividade: informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Complemento: digitar complemento do endereço quando houver

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone : se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

E-mail: informar e-mail do fornecedor

O e-mail deve ser digitado em letra minúscula.

Cliente / Fornecedor: F

E-mail

Gera dados DIRF/REINF: S (Quando na nota fiscal posuir imposto Federal retido, Pis Cofins, CSLL e IRRF)

Situação: A

E-mail para documentos eletrônicos: informar o e-mail do fornecedor, o e-mail deve ser digitado em letra minúscula.

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N

Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N

Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N

Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N

Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N

Ind. Fornecedor: A

CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00

%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00

Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Transportadora: cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99

Frete: informar de acordo com a nota fiscal

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2: 10270

Conta Auxiliar 1: sistema cria conta automaticamente

Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.

Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"

Edição atual tal como às 18h08min de 5 de outubro de 2023

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@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de&nbsp; estoque e despesas.
+[[File:Fluxo cadastro de fornecedor materiais e serviçosimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
-Sempre que receber a nota fiscal para cadastro do Fornecedor, deverão ser observadas as seguintes situações:
+[[File:Fluxo cadastro de fornecedor produtos para comercializaçãoimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
-- Nota emitida por pessoa física com CPF: todas as Unidades estão orientadas a não receberem nota de pessoa física, pois o custo é elevado para empresa, além de ter que descontar 11% de inss do prestador de serviço, pagará mais 20% sobre valor da nota.
+O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de&nbsp; estoque e despesas.
-Neste caso, se receber nota com CPF, deverá confirmar com a unidade que solicitou cadastro, se reteve 11% referente ao INSS no ato do pagamento, e também enviar cópia da nota para Gleicy do RH, para providenciar o cálculo do inss devido pela empresa
-- Nota com fornecedor de outro estado: sempre que receber uma nota, que seja de outro estado, e que não seja de combustível, deverá orientar a unidade para que lance a nota, deixe processada e envie cópia para Marcelo-VG, consultar incidência do icms diferencial alíquota.
-- Nota Ativo Imobilizado: sempre que receber uma nota com produto Ativo Imobilizado, deverá orientar a unidade para enviar cópia da Nota para Nivaldo, incluir no imobilizado da empresa.
-- Nota com retenção de impostos: observar se a nota recebida, possui retenção de impostos, conferir junto a contabilidade, se a nota está correta, somente depois cadastrar o fornecedor, com percentuais de retenção.
-- Nota prestador serviço: sempre que receber nota prestador serviço, consultar Sintegra do estado, no site www.sintegra.gov.br &nbsp;para verificar se o fornecedor possui inscrição estadual a ser informada também no cadastro, ou é isento.
-- Nota serviço com retenção ISS:&nbsp; a unidade de Sinop, a mesma é responsável pelo recolhimento do ISS, quando tomar um serviço. Assim, sempre que receber&nbsp; nota de prestador de serviço da unidade de sinop, deverá ser observado alíquota de iss a ser retido. Somente prestador serviço MEI, não terá retenção de ISS.
-O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
-No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração '''11.000 – 19999, '''está sendo cadastrado atualmente o número 15450.
+O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
 O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
@@ Linha 25: / Linha 11: @@
 '''Cadastro /&nbsp;Clientes e Fornecedores /&nbsp;Fornecedores /Cadastro'''
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem1.png|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 Abrirá seguinte tela:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
+Para iniciar o cadastro no campo código fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração.&nbsp;
 '''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
@@ Linha 40: / Linha 26: @@
 '''Tipo Mercado:''' sempre I
+'''Tipo Empresa:&nbsp;'''informar de acordo com o tipo de empresa do fornecedor&nbsp;
 '''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ
-'''Ramo Atividade:''' sempre será 90000
+'''Ramo Atividade:'''&nbsp;informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000
 '''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO
@@ Linha 59: / Linha 47: @@
 '''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor
-'''Cidade:''' digitar a cidade do fornecedor
+'''Cidade:'''&nbsp;campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
-'''Estado:''' digitar estado do fornecedor
+'''Estado:'''&nbsp;campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
-'''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
+'''Código País:&nbsp;'''é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado
-'''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar
+'''Telefone&nbsp;:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
-'''Cliente / Fornecedor:''' sempre F
+'''E-mail:''' informar e-mail do fornecedor&nbsp;
+<span style="background-color:#ffff00;">O e-mail deve ser digitado em letra minúscula.&nbsp;</span>
+'''Cliente / Fornecedor:''' F
+E-mail&nbsp;
+'''Gera dados DIRF/REINF:''' S (Quando na nota fiscal posuir imposto Federal retido, Pis Cofins, CSLL e IRRF)
 '''Situação:''' A
+'''<span style="background-color:#ffff00;">E-mail para documentos eletrônicos:</span>''' <span style="background-color:#ffff00;">informar o e-mail do fornecedor, o e-mail deve ser digitado em letra minúscula</span>.&nbsp;
 '''Recupera IPI:''' N
@@ Linha 87: / Linha 85: @@
 '''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
-'''Ind. Fornecedor:''' M
+'''Ind. Fornecedor:'''&nbsp;A
 CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
@@ Linha 124: / Linha 122: @@
 '''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
+'''Transportadora:&nbsp;'''cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
+'''Frete:'''&nbsp;informar de acordo com a nota fiscal&nbsp;
 '''Portador Padrão:''' 9999
@@ Linha 135: / Linha 137: @@
 '''Critério dia Vencimento:''' S
-'''Conta Contábil 1:''' 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
+'''Conta Contábil 1:''' 20050&nbsp;
 '''Conta Contábil 2:''' 10270
-'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
+'''Conta Auxiliar 1:''' sistema cria conta automaticamente
+'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
 '''Usa em Tab. Preços:''' N
 Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.
-'''LIBERAÇÃO FORNECEDOR'''
-Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
-- Liberação de fornecedor para Devolução:
-'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.
-'''Situação:''' A
-'''Recupera IPI:''' N
-'''Recupera ICMS:''' S
-'''Recupera PIS:''' S
-'''Recupera Cofins:''' S
-'''Tributa ISS:''' N
-'''Retenção IRRF:''' N
-'''Tributa IPI:''' N
-'''Tributa ICMS:''' S
-'''Ind. Fornecedor:''' M
-O sistema abrirá seguinte mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem7.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em SIM
-Se em seguida, o sistema abrir a tela:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem8.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem9.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Não.
-Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
-Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
-'''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor
-'''Filial:''' colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor
-'''É Industria:''' N
-'''%ISS:''' deixar o que consta na tela
-'''%IRFF:''' deixar o que consta na tela
-'''%INSS Empresa:'''deixar o que consta na tela
-'''Condição de Pagamento Padrão:''' AV
-'''Portador Padrão:''' 9999
-'''Carteira Padrão:''' 99
-'''Código Forma Pagamento:''' 1
-'''Tipo Juros:''' S
-'''Critério Dia Vencimento:''' S
-'''Conta Contábil 1:''' 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
-'''Conta Contábil 2:''' 10270
-'''Finalidade:''' não preencher este campo
-'''Usa em Tab. Preços:''' N
-Liberado o fornecedor para nota devolução.
-Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
-- Liberação de funcionário como fornecedor:
-'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).
-'''Situação:''' A
-'''Recupera IPI:''' N
-'''Recupera ICMS:''' S
-'''Recupera PIS:''' S
-'''Recupera COFINS:''' S
-'''Tributa ISS:''' N
-'''Retenção IRRF:''' N
-'''Tributa IPI:''' N
-'''Tributa ICMS:''' S
-'''Ind. Fornecedor:''' M
-O sistema abrirá seguinte mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem10.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em SIM
-Se em seguida, o sistema abrir a tela:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem11.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem12.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Não.
-Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
-Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
-'''Empresa: c'''
-'''Filial: c'''
-'''É indústria: '''N '''%ISS:&nbsp;'''
-'''%IRRF:&nbsp;'''
-'''% INSS Empresa:&nbsp;'''
-'''% INSS:'''&nbsp;deixar o que consta na tela.
-'''Condição Pagamento Padrão:&nbsp;'''
-'''Portador Padrão''': 9999
-'''Carteira Padrão''': 99
-'''Código Forma Pagamento:''' 1
-'''Tipo Juros:''' S
-'''Critério dia vencimento:''' S
-'''Conta Contábil 1:'''&nbsp;20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
-'''Conta Contábil 2:&nbsp;'''
-'''Finalidade:&nbsp;'''
-'''Usa em Tab. Preços:&nbsp;'''N
-Liberado o fornecedor para nota devolução.
-Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
-'''<u>- Liberação de funcionário como fornecedor:</u>'''
-'''''''''Cliente e/ou Fornecedor: &nbsp;'''''
-'''Situação:''' A
-'''Recupera IPI''': N
-'''Recupera ICMS:''' S
-'''Recupera PIS''': S
-'''Recupera COFINS: '''S '''Tributa ISS: '''N
-'''Retenção IRRF''': N
-'''Tributa IPI: '''N
-'''Tributa ICMS: '''S
-'''Ind. Fornecedor: '''M
-O sistema abrirá seguinte mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem13.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em SIM
-Se em seguida, o sistema abrir a tela:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem14.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Ok.
-Sistema repetirá a mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem15.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Não.
-Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
-Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
-'''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
-'''Filial:''' Colocar o código da filial que solicitou liberação do fornecedor
-'''É Industria:''' N
-'''%ISS:''' deixar o que consta na tela.
-'''%IRRF:''' deixar o que consta na tela.
-'''%INSS Empresa:''' deixar o que consta na tela.
-'''%INSS:''' deixar o que consta na tela.
-'''Condição Pagamento Padrão:''' AV
-'''Portador Padrão:''' 9999
-'''Carteira Padrão:''' 99
-'''Código Forma Pagamento:''' 1
-'''Tipo Juros:''' S
-'''Critério Dia Vencimento:''' S
-'''Conta Contábil 1:''' 20150
-'''Conta Contábil 2:''' 10270
-'''Finalidade:''' não preencher este campo
-'''Usa em Tab. Preços:''' N
-Liberado o funcionário como fornecedor.
-'''- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:'''
-'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.
-'''Situação:''' A
-'''Recupera IPI:''' N
-'''Recupera ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
-'''Recupera PIS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
-'''Recupera COFINS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S
-'''Tributa ISS:''' N
-'''Retenção IRRF:''' N
-'''Tributa IPI:''' N
-'''Tributa ICMS:''' se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S
-'''Ind. Fornecedor:''' M
-O sistema abrirá seguinte mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem16.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em SIM
-Se em seguida, o sistema abrir a tela:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem17.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Ok.
-Sistema repetirá a mensagem:
-[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem18.png|RTENOTITLE]]
-Clicar em Não.
-Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
-Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
-'''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
-'''Filial:''' colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor
-'''É indústria: '''N
-'''%ISS:&nbsp;''' deixar o que consta na tela.
-'''%IRRF:&nbsp;'''deixar o que consta na tela.
-'''% INSS Empresa:&nbsp;''' deixar o que consta na tela.
-'''% INSS:'''&nbsp;deixar o que consta na tela.
-'''Condição Pagamento Padrão:&nbsp;''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
-'''Portador Padrão''': 9999
-'''Carteira Padrão''': 99
-'''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
-'''Tipo Juros:''' S
-'''Critério dia vencimento:''' S
-'''Conta Contábil 1:'''&nbsp;20050
-'''Conta Contábil 2:&nbsp;''' 10270
-'''Finalidade:&nbsp;''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada.
-As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota.
-Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
-'''Usa em Tab. Preços:&nbsp;'''N
-Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.