Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cliente Prospect"

Edição das 12h06min de 25 de setembro de 2020

Para cadastrar um cliente prospect acessar a tela de pedidos. 

Mercado / Gestão de Vendas / Pedidos / Varejo / Agrupado

Pedido: não digitar o número do pedido, teclar enter e o sistema busca a sequência.

Emissão: o sistema busca automaticamente

Transação: 90101

Cliente: digitar 0 e enter

Clicar em Sim  para cadastrar o cliente Prospect. 

Cliente: não digitar o código do cliente, dar enter para buscar a sequência automática

Digitar nome ou razão social do cliente. 

Fantasia:

Cliente CNPJ informar a razão social do cliente.

Pessoa Física sem Inscrição Estadual, informar novamente o nome.

Cliente Produtor Rural, informar o nome da Fazenda.

Tipo Cliente: 

J - Pessoa Jurídica 

F - Pessoa Física 

Tipo Empresa: selecionar uma das opções de acordo com o cliente

CNPJ/CPF: 

Se o tipo de Cliente = F - digitar o CPF

Se o tipo de cliente = J – digitar o CNPJ

Fone 4: não preencher

Ramo de Atividade Prospect: clicar na lupa e selecionar o ramo de atividade do cliente, não selecionar ramo de atividade com código final 0.

Por exemplo: Ramo de Atividade 20100 Agricultura esse não deve ser utilizado, utilizar 20101 Fazendas Agrícolas ou 20102 Fazenda Agropecuária 

Cliente Contribuinte de ICMS: 

S - para clientes com inscrição estadual 

N - para clientes sem inscrição estadual

Telefones: Digitar o número do telefone do cliente seguindo o padrão: (XX)XXXXX-XXXX ou (XX)XXXX-XXXX

Fax: não preencher

Caixa Postal / E-mail: 

Digitar caixa postal caso cliente possua

E-mail: Neste campo é permitido digitar e-mail com no máximo 60 caracteres, quando cliente possuir mais de um e-mail separar com ponto e vírgula. 

Se o cliente possuir e-mails que ultrapassem os 60 caracteres cadastrar na aba contato usando cód. nível 10 - Envio de Documentos Eletrônicos

Digitar corretamente o e-mail do cliente, pois o sistema dispara e-mails automáticos em algumas situações.

O e-mail deve ser cadastrado com letra minúscula. 

CEP: Digitar o cep do cliente, o sistema validará e buscará automaticamente a cidade e estado. Verificar se está correto após a digitação.

Caso algum Cep não esteja cadastrado, solicitar o cadastramento do mesmo.

Endereço: digitar o endereço do cliente corretamente, sem o número

Número Endereço: Digitar o número do endereço ou SN – para sem número

Complemento: Digitar o complemento do endereço, caso haja

Bairro: Digitar o bairro do cliente

Cidade: Campo automático de acordo com o Cep informado

Estado: Campo automático de acordo com o Cep informado

Segmento Cliente: seleciona um segmento de acordo com o cliente: Carro, Moto, Outros, Consumo, Caminhão 

Para cadastros a prazo é obrigatório informar três referências comerciais (nome e telefone) . Informar uma referência em cada campo. 

Cadastros a vista não informar referencias comerciais. 

Referência Comercial 1: 

Fone Referência Comercial 1: 

Referência Comercial 2: 

Fone Referência Comercial 2: 

Referência Comercial 3: 

Fone Referência Comercial 3:

Preencher a aba DEFINIÇÕES

Empresa: 

1 - Empresas de Mato Grosso do Sul

                2 – Empresas de Mato Grosso

                3 – Empresa de Rondônia   

                4 – Empresas do Pará 

                6 - WM Comércio de Lubrificantes

Filiais:

Mato Grosso do Sul

100 – Dourados

101 – Campo Grande

 Mato Grosso

200 – Várzea Grande

201 – Rondonópolis

202 – Sinop

 Rondônia

300 – Vilhena

301 – Porto Velho

302 - Rio Branco

303 - Ji Paraná 

 Pará

400 – Novo Progresso

401 – Santarém

402 - Ananindeua

403 - Marabá 

 Mato Grosso

600 – WM – Várzea Grande 

601 - Wm - Cuiabá

602 - Lucas do Rio Verde 

Representante: Código da equipe de venda a que o representante pertence

Vendedor: Código do vendedor a que pertence a equipe

Os clientes dos VENDEDORES DE BALCÃO deverão ser cadastrados com equipe Própria Empresa, somente no pedido o vendedor que vez a venda informa o seu código de representante. 

Representante: 9999

Vendedor: 8999

Tabela Preço Padrão: informar de acordo com a filial se a tabela de preço é varejo ou atacado

Condição Pagamento Padrão: selecionar uma condição de pagamento

Finalidade: 

 C – Consumo (dentro do próprio estado)

 R – Revenda (para qualquer UF)

 F – Consumo (para clientes de outras UF que compram para consumo na UF da filial)

Transp Prospect: selecionar a transportadora do cliente

Vlr Orçamento: informar o valor do orçamento  nos casos de cadastro a prazo.

ENTREGA 

Observação: preencher a aba entrega se o cliente possuir endereço de entrega diferente do endereço principal. 

Digitar a sequência 2. 

Digitar os dados do endereço de entrega e inserir. 

COBRANÇA 

Observação: preencher a aba cobrança se o cliente possuir endereço de cobrança diferente do endereço principal. 

Digitar a sequência 2

Digitar os dados do endereço de cobrança e inserir.

CONTATOS 

Na aba Contatos cadastrar o contato Comercial e Financeiro.

Nessa aba cadastrar: 

Sequência: digitar a sequencia de acordo com a quantidade de contatos 

Nome: nome do contato 

Cód. Nivel: 

5 - Encarregado de Compras 

6 - Encarregado Financeiro

10- Envio de Documentos Eletrônicos (cadastrar esse nível e preencher e-mail nesse campo somente se o cliente desejar envio de documentos eletrônicos para mais de em endereço eletrônico e que ultrapasse os 60 caracteres) 

E-mail: digitar o e-mail do responsável por compras e financeiro

Cadastrar o contato encarregado de compras e o contato encarregado financeiro.

Após o cadastro do Prospect é possível concluir o orçamento. 

Para transformar o orçamento em pedido de um cliente prospect é preciso solicitar ao Departamento de Cadastro a ativação do prospect como cliente. 

Após a liberação do cadastro é possível transformar o orçamento em pedido.