Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"
| (12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido. | |
| + | |||
| + | Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório. | ||
| + | |||
| + | *[[Mariano:Relatório_FRCR118|FRCR118-MARIANO -- Relatório Clientes Fatura x Cond.Pagto]] | ||
| + | |||
| + | Com o relatório em mãos, localizar as notas promissórias assinadas e gerar as faturas | ||
''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''' | ''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''' | ||
| Linha 18: | Linha 24: | ||
[[File:Manual gerar fatura Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual gerar fatura Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| − | Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos. | + | Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.<br/>Após alterar a condição de pagamento ''Processar'' |
[[File:Manual gerar fatura Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]] | [[File:Manual gerar fatura Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
| Linha 44: | Linha 50: | ||
| − | + | '''Gerar Fatura sem Emissão de Boletos''' | |
| − | + | ||
| − | + | Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos. | |
| − | + | ||
| − | + | '''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''' | |
| − | + | ||
| − | + | [[File:Manual gerar fatura Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
| − | + | ||
| − | + | Para agrupar os pedidos informar: | |
| − | + | ||
| − | + | '''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. '''Cliente:''' digitar código do cliente '''Opções :''' Baixa por Substituição '''Trans. Baixa :''' 90356 '''Integrações :''' C/ Integração c/ fin. '''Transação :''' 90190 '''Série :''' CPR '''Marcar :''' | |
| − | + | ||
| − | + | Somente N.F.S com Portador Empresa | |
| − | + | ||
| − | + | Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos | |
| − | + | ||
| − | + | Clicar em Mostrar | |
| − | + | ||
| − | + | [[File:Manual gerar fatura Imagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
| − | + | ||
| − | + | Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. | |
| − | + | ||
| − | + | Após alterar a condição de pagamento Processar. | |
| − | + | ||
| − | + | [[File:Manual gerar fatura Imagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]] | |
| − | + | ||
| − | + | Clicar em Ok. | |
| − | + | ||
| − | [[ | + | [[File:Manual gerar fatura Imagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 18h04min de 5 de agosto de 2020
Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido.
Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório.
Com o relatório em mãos, localizar as notas promissórias assinadas e gerar as faturas
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
Para gerar a fatura informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:
- Emissão de Bloquetos
- Somente N.F.S. com Portador Empresa
Clicar em Mostrar.
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Após alterar a condição de pagamento Processar
Clicar em Ok.
Clicar no botão imprimir
Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro
Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los.
Imprimir o boleto.
Gerar Fatura sem Emissão de Boletos
Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
Para agrupar os pedidos informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar :
Somente N.F.S com Portador Empresa
Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos
Clicar em Mostrar
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.
Após alterar a condição de pagamento Processar.
Clicar em Ok.
