Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"
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''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''' | ''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''' | ||
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Edição atual tal como às 18h04min de 5 de agosto de 2020
Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido.
Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório.
Com o relatório em mãos, localizar as notas promissórias assinadas e gerar as faturas
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
Para gerar a fatura informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:
- Emissão de Bloquetos
- Somente N.F.S. com Portador Empresa
Clicar em Mostrar.
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Após alterar a condição de pagamento Processar
Clicar em Ok.
Clicar no botão imprimir
Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro
Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los.
Imprimir o boleto.
Gerar Fatura sem Emissão de Boletos
Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
Para agrupar os pedidos informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar :
Somente N.F.S com Portador Empresa
Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos
Clicar em Mostrar
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.
Após alterar a condição de pagamento Processar.
Clicar em Ok.
