Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Clientes Limpeza de Base"
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Temos em nosso sistema os seguintes motivos cadastrados: | Temos em nosso sistema os seguintes motivos cadastrados: | ||
| − | {| | + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="948" |
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| − | | | + | | width="64" height="21" | '''Motivo''' |
| − | | width="314" | Descrição | + | | width="314" | '''Descrição''' |
| − | | width="570" | QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO | + | | width="570" | '''QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO''' |
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">1</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">CLIENTE INADIMPLENTE</span> |
| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO | | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">2</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">CLIENTE INADIMPLENTE FECHADO</span> |
| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS | | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">9</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">CADASTRO A VISTA</span> |
| CLIENTE CADASTRO A VISTA | | CLIENTE CADASTRO A VISTA | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">10</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">FECHADO</span> |
| CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS | | CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">11</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">CADASTRO INCOMPLETO</span> |
| − | | CLIENTE | + | | <span style="background-color:#ff0000;">CLIENTE ESTÁ COM DADOS INCOMPLETOS (E-MAIL, TELEFONE ... ) </span> |
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">14</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">BLOQUEIO POSTO IPIRANGA</span> |
| CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO | | CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">15</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">POSTO IPIRANGA INADIMPLENTE</span> |
| CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO | | CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#ffff00;">16</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#ffff00;">CLIENTE BAIXA POR PERDA</span> |
| CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA | | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">17</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">CLIENTE CHEQUE</span> |
| CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA OU A PRAZO | | CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA OU A PRAZO | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">18</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">CLIENTE VENDA BROKER</span> |
| CLIENTE COM VENDA BROKER | | CLIENTE COM VENDA BROKER | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">19</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">CLIENTE REQUISIÇÃO</span> |
| CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA | | CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">99</span> |
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| CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA) | | CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA) | ||
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| − | | height="21" | <span style="background-color:# | + | | height="21" | <span style="background-color:#00ff00;">100</span> |
| − | | <span style="background-color:# | + | | <span style="background-color:#00ff00;">>CLIENTE SOMENTE CUPOM FISCAL<</span> |
| SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC | | SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC | ||
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Os clientes com motivos: '''1,2,10,11,15 e 16 '''são clientes que o vendedor não atenderá mais, porém se o cliente estiver inadimplente deve constar na carteira do vendedor. | Os clientes com motivos: '''1,2,10,11,15 e 16 '''são clientes que o vendedor não atenderá mais, porém se o cliente estiver inadimplente deve constar na carteira do vendedor. | ||
| − | Clientes com motivo fechado e cadastro incompleto devem ser tirados da base do vendedor e transferidos para o código '''PRÓPRIA EMPRESA. | + | Clientes com motivo fechado e cadastro incompleto devem ser tirados da base do vendedor e transferidos para o código '''PRÓPRIA EMPRESA. (<span style="background-color:#ffff00;">não alterar vão estar inativos)</span>''' |
Trocar o cliente da base do vendedor externo para balcão somente quando o cliente é da região porém compra e retira na loja, ou seja não é atendido pelo vendedor externo. | Trocar o cliente da base do vendedor externo para balcão somente quando o cliente é da região porém compra e retira na loja, ou seja não é atendido pelo vendedor externo. | ||
| − | Os motivos '''9,14,17,18,19 | + | <span style="background-color:#ffff00;">Os clientes sem vendas devem ser transferidos para base vendedor Churn, essa base fica liberada para o vendedor que conseguir recuperar o cliente. A venda deve ser tirada nesse código de equipe. </span> |
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| + | Os motivos '''9,14,17,18,19,99 e 100 '''são clientes liberados para venda e devem estar nas carteiras dos vendedores conforme as regiões que atuam. | ||
Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu: | Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu: | ||
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'''Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes ''' | '''Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes ''' | ||
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| + | '''Relatório de Performance de Clientes sem Vendas''' | ||
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| + | '''<span style="background-color:#ffff00;">Observação:</span>''' sempre que necessário alterar o motivo ou alterar o representante para PRÓPRIA EMPRESA no cadastro do cliente deverá ser preenchida a planilha e enviada por e-mail para: analistacredito@comercialmariano.com.br | ||
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| + | Quando a alteração for somente de representante, a alteração pode ser feita pelo Auxiliar Administrativo da unidade. | ||
Edição atual tal como às 15h22min de 1 de abril de 2020
Para termos a base de clientes atualizada, devemos mantê-la de acordo com a situação de cada cliente, para isso informamos o motivo no cadastro.
Temos em nosso sistema os seguintes motivos cadastrados:
| Motivo | Descrição | QUANDO UTILIZAR ESTE MOTIVO |
| 1 | CLIENTE INADIMPLENTE | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER EM ABERTO |
| 2 | CLIENTE INADIMPLENTE FECHADO | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER E QUE FECHOU AS PORTAS |
| 9 | CADASTRO A VISTA | CLIENTE CADASTRO A VISTA |
| 10 | FECHADO | CLIENTE QUE FECHOU EMPRESA - NÃO EXISTE MAIS |
| 11 | CADASTRO INCOMPLETO | CLIENTE ESTÁ COM DADOS INCOMPLETOS (E-MAIL, TELEFONE ... ) |
| 14 | BLOQUEIO POSTO IPIRANGA | CLIENTE POSTO IPIRANGA - VENDA LUB COM AUTORIZAÇÃO |
| 15 | POSTO IPIRANGA INADIMPLENTE | CLIENTE POSTO IPIRANGA E COM CONTAS A RECEBER VENCIDO |
| 16 | CLIENTE BAIXA POR PERDA | CLIENTE COM CONTAS A RECEBER BAIXADO POR PERDA |
| 17 | CLIENTE CHEQUE | CLIENTE PARA VENDA CHEQUE SENDO A VISTA OU A PRAZO |
| 18 | CLIENTE VENDA BROKER | CLIENTE COM VENDA BROKER |
| 19 | CLIENTE REQUISIÇÃO | CLIENTE QUE PASSA REQUISIÇÃO OU PRECISA DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA |
| 99 | CLIENTE LIBERADO | CLIENTE COM VENDA A PRAZO (BOLETO OU CARTEIRA) |
| 100 | >CLIENTE SOMENTE CUPOM FISCAL< | SOMENTE PARA CLIENTE COM CONDIÇÃO PAGAMENTO CHPARC |
Os clientes com motivos: 1,2,10,11,15 e 16 são clientes que o vendedor não atenderá mais, porém se o cliente estiver inadimplente deve constar na carteira do vendedor.
Clientes com motivo fechado e cadastro incompleto devem ser tirados da base do vendedor e transferidos para o código PRÓPRIA EMPRESA. (não alterar vão estar inativos)
Trocar o cliente da base do vendedor externo para balcão somente quando o cliente é da região porém compra e retira na loja, ou seja não é atendido pelo vendedor externo.
Os clientes sem vendas devem ser transferidos para base vendedor Churn, essa base fica liberada para o vendedor que conseguir recuperar o cliente. A venda deve ser tirada nesse código de equipe.
Os motivos 9,14,17,18,19,99 e 100 são clientes liberados para venda e devem estar nas carteiras dos vendedores conforme as regiões que atuam.
Para gerar o relatório de clientes por vendedor acessar o menu:
Cadastros / Relatórios / Clientes, Fornecedores e Representantes
Selecionar o relatório e clicar em executar
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Vendedor /Representante: informar o código do representante
Cliente: informar código do cliente somente se desejar pesquisar um cliente específico, se desejar pesquisar todos os clientes do representante deixar o campo em branco
Situação: A (ativo)
I (inativo)
Motivo Situação: informar motivo de acordo com a tabela acima ou para gerar o relatório com todos os motivos deixar o campo em branco.
Neste exemplo vou deixar o campo Motivo Situação em branco para gerar relatório de todos os clientes ativos do representante 13.
Para gerar o relatório usando os motivos, informar o código do motivo.
Neste exemplo vou gerar o relatório com os clientes inadimplentes do representante 13.
Relatório de Performance de Clientes sem Vendas
Observação: sempre que necessário alterar o motivo ou alterar o representante para PRÓPRIA EMPRESA no cadastro do cliente deverá ser preenchida a planilha e enviada por e-mail para: analistacredito@comercialmariano.com.br
Quando a alteração for somente de representante, a alteração pode ser feita pelo Auxiliar Administrativo da unidade.
