Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"

Edição das 16h33min de 29 de abril de 2019

Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.

 Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

 O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Para gerar a fatura informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:

• Emissão de Bloquetos
• Somente N.F.S. com Portador Empresa

Clicar em Mostrar.

Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar

Clicar em Ok. 

Clicar no botão imprimir

Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro 

Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los. 

Imprimir o boleto. 

Gerar Fatura sem Emissão de Boletos

Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

Para agrupar os pedidos informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar :

Somente N.F.S com Portador Empresa

Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos

Clicar em Mostrar

Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.

Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:

1 parcela – 35 dias - Prazo V008

2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011

3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007

4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081

5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025

Após alterar a condição de pagamento Processar.

Clicar em Ok.