Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa WM"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
−
|-
 
−
| height="20" style="width: 148px;" | '''Versão '''
 
−
| style="width: 926px;" | '''IV'''
 
−
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
 
−
|-
 
−
| height="20" style="width: 148px;" | '''Data '''
 
−
| style="width: 926px;" | '''05/12/2014'''
 
−
|-
 
−
| height="20" style="width: 148px;" | '''Cargo'''
 
−
| colspan="8" style="width: 1019px;" | '''Operador de Caixa '''
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
| colspan="9" height="20" | ''' '''
 
|-
 
|-
−
| rowspan="40" height="800" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias '''
+
| rowspan="43" height="800" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias '''
−
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Abertura do Caixa 
+
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Abertura do Caixa 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir cupom fiscal 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar cupom fiscal 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de venda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir boletos de cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de venda&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir boletos de cobrança&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Formar embalagens e informar separador&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar análises de embarque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir etiquetas de volumes&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução )&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Auxiliar Administrativo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fechamento de Caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro<br/>
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo:&nbsp; formulário fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro&nbsp;
−
|-
+
−
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
+
 
|-
 
|-
−
| rowspan="3" height="60" style="width: 148px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
−
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Gerar Fatura - Contas a Receber&nbsp;
+
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 
|-
 
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
|-
 
|-
−
| rowspan="8" height="160" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
+
| rowspan="8" height="160" style="width: 150px;" | '''Responsabilidades'''&nbsp;
−
| colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
+
| colspan="8" style="width: 1017px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês&nbsp;
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Providenciar troco para caixa
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
|-
 
|-
−
| colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1017px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 18h06min de 24 de abril de 2018

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boletos de cobrança 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análises de embarque 
Emitir etiquetas de volumes 
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 200,00
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
Disponível em "http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php?title=Operador_de_Caixa_WM&oldid=13325"