Exibir código-fonte para Mariano:Manual Inventário

'''<u>INVENTÁRIO DE ESTOQUE</u>'''

'''<u>PROCEDIMENTOS:</u>'''

&nbsp;'''<u>1) AÇÕES INICIAIS:</u>'''

&nbsp;&nbsp;'''1.1) '''Na semana da contagem, o encarregado de estoque deve verificar os produtos que não tem código de barras em sua embalagem. Estes produtos devem ser relacionados na prancheta, enquanto organiza o depósito para o inventario de estoque. Para estes produtos deve ser impresso o código de barras e etiquetado em uma unidade. Desta forma, no dia da contagem, todos os produtos possuirão código.

&nbsp;'''1.2)''' Impressão das etiquetas pelo sistema:

'''&nbsp;Mercado /&nbsp;Gestão de Faturamento e Outras Saídas /&nbsp;Expedição /&nbsp;Relatórios'''

[[File:Manual Inventario Imagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]

&nbsp;Para impressão de etiqueta código barras, escolher o relatório 105.

[[File:Manual Inventario Imagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Marcar as opções filtro conforme necessário e OK.

1.3) Enquanto organiza estoque para contagem, o encarregado do estoque, deve fazer uso do coletor, confirmando se está lendo as etiquetas corretamente, caso encontrem alguma divergência entre o Produto e a Etiqueta, entrar em contato com Departamento Fiscal para regularização antes do início do inventario de estoque.

1.4) Verificar se todas as notas fiscais DE ENTRADA em que os produtos estão disponíveis no estoque da empresa já foram lançadas no sistema;

1.5) Verificar se tem pedidos fechados, porém, em que os produtos ainda não saíram do estoque da empresa;

1.6) No dia anterior a contagem avaliar as condições do estoque, produtos que estão em aberto, produtos que devem ser descartados, separando estes produtos, e fazendo procedimento de baixa ou transferência de depósito;

1.6.1) Verificar se estes produtos que devem ser efetivamente descartados, isto é, não poderão ser reaproveitados (impróprios para consumo) foram baixados do sistema;

1.6.2) Verificar se estes produtos que devem estar do depósito 99 (Avaria), estão transferidos para este;

Relatório poderá ser gerado:

'''Suprimentos / Gestão de Estoque / Controle de Estoque / Relatórios'''

Escolher relatório 131 – Situação do Estoque por Depósito

Executar

[[File:Manual Inventario Imagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher:

'''Empresa'''

'''Depósito'''

'''OK.'''

&nbsp;'''<u>Importante, deixar os produtos do depósito avaria (99) separados, pois sofrerão contagem com coletor específico, e não juntamente com produtos de depósito principal.</u>'''

&nbsp;'''1.7)''' O depósito Garantia (998) não sofrerá contagem, para isso deverá ser emitido relatório dos produtos que constam neste depósito, e a mercadoria deverá ser identificada para não ser contada.

&nbsp;Relatório poderá ser gerado:

'''Suprimentos – Gestão de Estoque – Controle de Estoque – Relatórios'''

Escolher relatório 131 – Situação do Estoque por Depósito

Executar

[[File:Manual Inventario Imagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Preencher:

Empresa

Depósito

OK.

&nbsp;'''1.8) '''Ao encerrar o expediente, no dia do inventario de estoque, cancelar todas pré-faturas em aberto, e gerar relatório nota fiscal entrada 101 confirmando se há notas com situação 1, e que estas realmente não chegaram na empresa.

&nbsp;'''1.9) '''No computador onde serão baixados os arquivos para coletor, criar uma pasta na área de trabalho – Contagem Estoque.

&nbsp;'''<u>1.10) No sistema Senior, os produtos ficam alocados em depósitos diferentes. Os depósitos que faremos a contagem, serão 1 e 99(avaria), porém esta contagem acontece separadamente.</u>'''

'''<u>Iniciaremos, contando o depósito 1, e na sequência do inventário, organizaremos para que seja contado depósito avaria 99.</u>'''

'''<u>O depósito de garantia não sofrerá contagem, por isso, estes produtos deverão estar separados para que realmente não sejam contados.</u>'''



'''<u>2) MAPEAMENTO DO ESTOQUE E MATERIAL&nbsp; PARA A CONTAGEM:</u>'''

&nbsp;'''<u>2.1) Separar o estoque por sessão (em partes, mapear), de forma que os responsáveis pela contagem com coletor, tanto na contagem como recontagem, façam em todos os itens, da sessão(parte) a ele determinada.</u>'''

&nbsp;'''2.2) '''Separar o material da contagem (caneta, calculadora, rascunho, prancheta, pano e etiqueta autocolante);

&nbsp;'''2.3) '''Salvar na pasta Contagem Estoque a lista com códigos de barras, enviada por e-mail, se necessário pesquisar código barras;

&nbsp;'''2.4) '''Determinar os funcionários responsáveis pela coleta dos dados no coletor e equipe contagem, informando formulário contagem.

&nbsp;

'''''3)'''&nbsp;'''''GERAÇÃO DO ARQUIVO PARA COLETOR:'''

'''&nbsp;&nbsp;Suprimentos /Gestão de Estoques /&nbsp;Inventario /&nbsp;Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar'''

'''&nbsp;'''[[File:Manual Inventario Imagem5.png|RTENOTITLE]]

'''Operação: '''Exportação

'''Código: '''1009

&nbsp;Clicar em &#x5B;&#x5B;File:&#x5D;&#x5D;'''... salvar em pasta Contagem Estoque criada na área de trabalho – colocar nome do arquivo ex.:'''

&nbsp;&nbsp;Dep1 arquivo para contagem.txt

Executar – abrirá seguinte tela:

[[File:Manual Inventario Imagem6.png|RTENOTITLE]]

Preencher:

Data do Inventário: data informada da abertura do inventário – PESQUISAR em ...

Empresa Origem:

Depósito:

Ok

Após geração do arquivo, o responsável pela contagem da unidade, irá baixar no coletor. Após baixa, deste arquivo, poderá ser iniciada a contagem do estoque na unidade.

'''4) COLETOR&nbsp;: FORMA DE USAR'''

4.1) Limpar as últimas contagens do coletor:

No coletor:

3. UTILITÁRIOS

&nbsp;3. APAGAR REG

1. TODOS

1. SIM

'''Repetir este processo 2 vezes, certificando-se que ao chegar em APAGAR REGISTRO não apareça mais nenhuma opção.'''

&nbsp;'''4.2)''' Baixar arquivo de produtos para o coletor (antes de começar a contagem do estoque):

O arquivo contendo os produtos para Contagem 1.

&nbsp;No coletor:

&nbsp;3. UTILITÁRIOS

&nbsp;1. TRANSFERENCIA

&nbsp;3. BAIXAR LISTA

&nbsp;Feito isso coloque o coletor na base.

&nbsp;'''4.3) '''Acesse o programa Optimizer, conforme tela abaixo

&nbsp;

[[File:Manual Inventario Imagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Neste acesse a guia /Ferramentas/Comunicação/Download da Tabela de Consulta ou simplesmente aperte a tecla “F7” no seu teclado.

&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]

A tela abaixo deve aparecer.

[[File:Manual Inventario Imagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Clique em Browse para procurar o arquivo contendo a lista de produtos na pasta Contagem Estoque. Após achá-lo clique em Open.

[[File:Manual Inventario Imagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]

O programa voltará a tela anterior. Clique em OK.

&nbsp;Durante o processo de envio você verá a tela abaixo indicativa de progresso.

[[File:Manual Inventario Imagem11.png|RTENOTITLE]]

Após o término do envio deverá aparecer a tela abaixo indicando a conclusão do processo.

[[File:Manual Inventario Imagem12.png|RTENOTITLE]]

Feito isso você já terá no seu coletor a lista contendo todos os nossos produtos, podendo '''<u>DAR INÍCIO A CONTAGEM.</u>'''

&nbsp;'''4.4)''' Os funcionários que farão a contagem individual deverão contar o produto e anotar a quantidade na etiqueta autocolante. Caso o produto esteja acondicionado em caixas fechadas, deverão tirar uma unidade do produto, colar a etiqueta e deixar esta unidade a mostra, em cima da caixa;

'''4.5)''' O responsável pelo coletor irá coletar estes dados já contados, da seguinte forma:

&nbsp;No coletor acessar:

&nbsp;1. EXECUTAR

&nbsp;CONTAGEM >1< (selecionar o número da contagem)

&nbsp;Pegar em mãos o produto em que está fixada a etiqueta;

*Ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada;
*'''Após coletada a informação tirar a etiqueta do produto''', para que nenhum funcionário ‘cole’ a recontagem;

&nbsp;'''4.6) '''Caso o usuário do coletor não encontre o produto no coletor deverá anotar todos os dados para cadastro do produto, e enviar por e-mail para [mailto:fiscontabil.bo@comercialmariano.com.br fiscontabil.bo@comercialmariano.com.br], para que proceda os acertos necessários.

*Os&nbsp; produtos que não forem localizado o cadastro correto no sistema, (fabricante e código) <u>não deverão dar</u> entrada em código errado (outro fabricante e código) por ser similar. Na segunda-feira, deverá ser enviada planilha de cadastro do produto, e só então será dada a entrada do produto no sistema.

&nbsp;'''4.7) '''Caso o coletor não reconheça um código de barras automaticamente, temos as seguintes maneiras para inserir a contagem no coletor:

&nbsp;4.7.1) Coleta manual do código de barras (digitar no coletor): Pode ocorrer de algum código de barras não estar com uma boa impressão, impedindo o coletor de lê-lo. Neste caso o usuário deverá digitar manualmente o código, teclando enter a seguir.

&nbsp;4.7.2) Digitar Letras: Apertar a tecla FUNÇÃO até que o A (maiúsculo) apareça em cima da bateria (inferior direita).&nbsp; Utilizar as letras necessárias e, para voltar, apertar função até que não apareça mais nenhuma letra.

&nbsp;4.7.3) Corrigir digitação errada: Tecla BS

&nbsp;'''4.8) '''Apagar Registro incorreto:

&nbsp;3. UTILITÁRIOS

&nbsp;3. APAGAR REGISTRO

2. ULTIMO GRAVADO

TEM CERTEZA

1.SIM

2.NÃO

&nbsp;'''4.9)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):

&nbsp;No coletor e vá em:

&nbsp;2. ENVIAR DADOS

&nbsp;Coloque o mesmo na base.

&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.

&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.

[[File:Manual Inventario Imagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]

A tela abaixo deve aparecer.

[[File:Manual Inventario Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem.

[[File:Manual Inventario Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após indicar o local e o nome clique em “Save”.

&nbsp;Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.

[[File:Manual Inventario Imagem16.png|RTENOTITLE]]

Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).

[[File:Manual Inventario Imagem17.png|RTENOTITLE]]

Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.

Encerre o programa Optimizer.

&nbsp;'''****ATENÇÃO'''

&nbsp;Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.

Exemplo:

Dep1contagem01coletor1.txt

Dep1contagem01coletor2.txt

Dep1contagem01coletor3.txt

Dep1contagem01coletor4.txt



4.10) Importação de dados do coletor para Sistema

&nbsp;Acesso: Suprimentos – Gestão de Estoques – Inventario – Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009)

&nbsp;[[File:Manual Inventario Imagem18.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Executar

[[File:Manual Inventario Imagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''1 -''' Selecione Importação

'''2'''- Número do layout de importação 1009

'''3 '''- Buscar o arquivo salvo: Pasta Contagem estoque&nbsp;

'''Importante&nbsp;:''' a exportação irá solicitar a data do inventário





'''<u>5) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 2ª CONTAGEM</u>'''

&nbsp;'''5.1) '''Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 2ª contagem no sistema Senior

[[File:Manual Inventario Imagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Relatório número 300'''

'''300 *Mariano – Guia de Contagens'''

[[File:Manual Inventario Imagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado e&nbsp;qual será a próxima contagem.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.

[[File:Manual Inventario Imagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir lista de divergências e iniciar a próxima contagem.

&nbsp;'''5.2) '''No início da recontagem, deverá apagar dados do coletor em:

3. UTILITÁRIOS

3. APAGAR REG

1. TODOS

1. SIM

'''<u>5.3) Entregar ao responsável pelo coleta de dados, a lista de divergências e coletor com os dados da contagem anterior apagados, para que mesmo conte todos os produtos da sua sessão (área anteriormente mapeada), e que estejam na lista de divergências.</u>'''

&nbsp;'''<u>5.3.1) Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.</u>'''

&nbsp;'''<u>5.3.2) Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.</u>'''

&nbsp;'''5.4) '''O responsável pelo coletor irá coletar os dados da seguinte forma:

&nbsp;No coletor acessar:

1. EXECUTAR

CONTAGEM >2< (selecionar o número da contagem)

*Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.

'''5.5)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):

&nbsp;No coletor e vá em:

&nbsp;2. ENVIAR DADOS

Coloque o mesmo na base.

&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.

&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.

[[File:Manual Inventario Imagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]

A tela abaixo deve aparecer.

[[File:Manual Inventario Imagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem.

[[File:Manual Inventario Imagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após indicar o local e o nome clique em “Save”.

Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.

[[File:Manual Inventario Imagem26.png|RTENOTITLE]]

Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).

[[File:Manual Inventario Imagem27.png|RTENOTITLE]]

Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.

Encerre o programa Optimizer.

&nbsp;'''****ATENÇÃO'''

Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.

Exemplo:

Dep1contagem02coletor1.txt

Dep1contagem02coletor2.txt

Dep1contagem02coletor3.txt

Dep1contagem02coletor4.txt



5.6) Importação de dados do coletor para Sistema

&nbsp;Acesso: Suprimentos – Gestão de Estoques – Inventario – Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009) Executar

[[File:Manual Inventario Imagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual Inventario Imagem29.png|700x400px|RTENOTITLE]]

1 - Selecione Importação

2 - Número do layout de importação 1009

3 - Buscar o arquivo salvo: Pasta Contagem Estoque&nbsp; 4 - '''Importante:'''



'''<u>6) LISTA DE DIVERGÊNCIAS E 3ª CONTAGEM</u>'''

&nbsp;'''6.1)''' Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 3ª contagem no sistema Senior.

[[File:Manual Inventario Imagem30.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório número 300

300 *Mariano – Guia de Contagens

[[File:Manual Inventario Imagem31.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado e&nbsp;qual será a próxima contagem.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.

[[File:Manual Inventario Imagem32.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir lista de divergências e iniciar a próxima contagem.

&nbsp;'''6.2) '''No início da recontagem, deverá apagar dados do coletor em:

3. UTILITÁRIOS

3. APAGAR REG

1. TODOS

1. SIM

'''<u>6.3) Entregar ao responsável pelo coleta de dados, a lista de divergências e coletor com os dados da contagem anterior apagados, para que mesmo conte todos os produtos da sua sessão (área anteriormente mapeada), e que estejam na lista de divergências.</u>'''

&nbsp;'''<u>6.3.1) Importante, que sejam trocadas as sessões de cada usuário com coletor, nas recontagens, para que não se repita possíveis erro de contagem.</u>'''

&nbsp;'''<u>6.3.2) Os funcionários responsáveis pela coleta de dados, deverão assinar a lista contada pelos mesmos, para possíveis conferências posteriores.</u>'''

&nbsp;'''6.4) '''O responsável pelo coletor irá coletar os dados da seguinte forma:

&nbsp;No coletor acessar:

1. EXECUTAR

CONTAGEM >3< (selecionar o número da contagem)

*Seguir lista de divergência efetuando as recontagens, com o coletor, ler o código de barras, conferir se é o produto mesmo em mãos, e digitar a quantidade contada.

'''6.5)''' Baixa da contagem do estoque no sistema (após finalizado a contagem do estoque):

&nbsp;No coletor e vá em:

2. ENVIAR DADOS

Coloque o mesmo na base.

&nbsp;Acesse o programa Optimizer conforme instruções em tópico anterior neste documento.

&nbsp;Dentro deste vá para /Ferramentas/Comunicação/Receber Dados, ou simplesmente aperte a tecla “F8” no seu teclado.

[[File:Manual Inventario Imagem33.png|700x400px|RTENOTITLE]]

A tela abaixo deve aparecer.

[[File:Manual Inventario Imagem34.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Selecione o botão Browse e utilize a tela abaixo para procurar a Pasta Contagem Estoque e gravar o arquivo contendo sua contagem

[[File:Manual Inventario Imagem35.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Após indicar o local e o nome clique em “Save”.

&nbsp;Durante o processo você deverá ver a tela indicativa de progresso conforme figura abaixo.

[[File:Manual Inventario Imagem36.png|RTENOTITLE]]

Quando a transferência for concluída você verá a tela abaixo perguntando se quer visualizar o arquivo recebido. Responda não (No).

[[File:Manual Inventario Imagem37.png|RTENOTITLE]]

Com isso um arquivo será gerado no local indicado contendo os dados de sua contagem.

Encerre o programa Optimizer.

&nbsp;

&nbsp;

'''****ATENÇÃO'''

Sempre escolher nomes diferentes para cada coletor utilizado, informando o depósito contado.

Exemplo:

Dep1contagem03coletor1.txt

Dep1contagem03coletor2.txt

Dep1contagem03coletor3.txt

Dep1contagem03coletor4.txt

&nbsp;

6.6) Importação de dados do coletor para Sistema

&nbsp;Acesso:

'''Suprimentos /&nbsp;Gestão de Estoques /&nbsp;Inventario /&nbsp;Exportador e Importador Arquivos Coletor(1009)'''

'''Executar'''

[[File:Manual Inventario Imagem38.png|700x400px|RTENOTITLE]]

[[File:Manual Inventario Imagem39.png|700x400px|RTENOTITLE]]

1 - Selecione Importação

2 -&nbsp;Número do layout de importação '''1009'''

'''3 -&nbsp;'''

4 -&nbsp;'''<u>Importante</u>''': a exportação irá solicitar a data do inventário

'''7) Contagem Manual 4ª contagem em diante'''

&nbsp;'''7.1) Gerar Relatório de Divergências para contagem manual:'''

&nbsp;&nbsp;Terminado o envio do arquivo, retirar relatório com lista de itens com divergência para a 4ª contagem, (manual), no sistema Senior

[[File:Manual Inventario Imagem40.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório número 300

300 *Mariano – Guia de Contagens

[[File:Manual Inventario Imagem41.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado e&nbsp;informar próxima contagem >4<.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade.

[[File:Manual Inventario Imagem42.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Imprimir relação e efetuar a contagem manual dos itens listados.

'''8)''' Encerrada a recontagem, enviar para Coordenador Operações, a lista com a contagem manual para o mesmo realizar procedimento no sistema Senior.

'''8.1)''' Após ajustes da QUARTA CONTAGEM, o Coordenador Operações retornará com Apuração do Inventário com a divergência final para última análise do Encarregado do Estoque e Gerente Comercial, para validação dos acertos.

'''8.2) Após procedimento, retirar relatório de Apuração do Inventario:'''

[[File:Manual Inventario Imagem43.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Relatório número 302

302 *Mariano – Apuração de Inventario

[[File:Manual Inventario Imagem44.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Informar:

a data do inventario;

o depósito inventariado.

Tendo a opção ainda de filtrar de acordo com a necessidade

[[File:Manual Inventario Imagem45.png|700x400px|RTENOTITLE]]

'''Imprimir listagem com acertos já efetuados pelo sistema, analisar as diferenças e sinalizar os ajustes.'''

&nbsp;'''<u>9) FINALIZANDO A CONTAGEM:</u>'''

&nbsp;'''9.1) '''Após análise e assinatura do relatório de apuração de resultado do inventario pelo Gerente Comercial da unidade o coordenador de operações realizará os ajustes necessários no sistema, finalizando o inventario de estoque.