Exibir código-fonte para POP:Gerar Faturas

'''Procedimento Operacional Padrão - Gerar Faturas&nbsp;'''

Data: 05/08/2020

'''1. Objetivo'''

Agrupar vários títulos em carteira e gerar boletos de acordo com a negociação acordada com cliente.

'''2. Aplicação'''

Auxiliar Administrativo

É de responsabilidade do Leandro e Nilson&nbsp;a implantação deste processo assegurando os melhores resultados

'''3. Documentos de Referência'''

'''4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia'''

Fat&nbsp;- Faturas&nbsp;

'''5. Responsabilidades e Autoridades'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Atividades'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Responsável&nbsp;'''<br/>
|-
| Separar as carteiras&nbsp;
| Auxiliar Administrativo
|-
| Gerar as Faturas e imprimir os boletos&nbsp;
| Auxiliar Administrativo
|-
| Entregar as faturas ao cliente
| Motorista Entregador&nbsp;
|-
| Coletar a assinatura do cliente no canhoto dos boletos&nbsp;
| Motorista Entregador&nbsp;
|}

'''6. Diretrizes'''

O valor mínimo para gerar boleto é R$ 40,00.&nbsp;

As condições de pagamento CARTQ, CARTQ1, CARTM, CARTM1 e CARTM2 só devem ser usadas para clientes que compram em carteira e no final da quinzena ou do mês as carteiras são agrupadas e transformadas em boletos.&nbsp;

As faturas devem ser geradas no primeiro dia útil do mês seguinte.&nbsp;

Os prazos para pagamento nos boletos devem seguir a tabela de condições de pagamento gerar faturas.&nbsp;

'''7. Descrição das Atividades'''

7.1 O Auxiliar Administrativo gera o relatório 118.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FRCR118 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR118]

7.2 - O Auxiliar Administrativo imprime o relatório.&nbsp;

7.3 - O Auxiliar Administrativo separa as carteiras de acordo com o relatório.&nbsp;

7.4 - O Auxiliar Administrativo define o prazo do cliente.&nbsp;

Dentre as condições de pagamento para os Clientes Gerar Faturas o Auxiliar Administrativo analisa:&nbsp;

Cliente novo no Gerar Fatura: entra em contato com o cliente e informa de acordo com o valor total dos títulos quais as opções de parcelamento.&nbsp;

Cliente antigo no Gerar Fatura: acesso o sistema e verifica de acordo com os valores de compras anteriores quais são as condições de pagamento que o cliente costuma pagar.&nbsp;

7.5 - O Auxiliar Administrativo acessa o sistema ERP.&nbsp;

7.6 - O Auxiliar Administrativo gera as faturas e imprime os boletos.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Gerar_Fatura_Contas_a_Receber]

7.7 - O Auxiliar Administrativo gera o relatório 111.&nbsp;

[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FRCR111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relat%C3%B3rio_FRCR111]

7.8 - O Auxiliar Administrativo imprime duas vias do&nbsp;relatório 111.&nbsp;

7.9 - O Auxiliar Administrativo anexa uma via do relatório aos boletos.&nbsp;

7.10 - O Auxiliar Administrativo anexa aos boletos a nota promissória assinada no ato da compra.&nbsp;

7.11 - O Auxiliar Administrativo entrega as faturas ao Motorista Entregador.&nbsp;

O Motorista Entregador organiza para entregar as faturas de acordo com a rota de entrega de mercadorias.&nbsp;

7.12 - O Motorista Entregador entrega as faturas ao cliente.&nbsp;

7.13 - O Motorista Entregador coleta a assinatura no canhoto do boleto.&nbsp;

7.14 - O Motorista Entregador&nbsp; entrega os canhotos dos boletos ao Auxiliar Administrativo.&nbsp;

7.15 - O Auxiliar Administrativo confere os canhotos com o relatório 118.&nbsp;

7.16/7.17 - Se os canhotos estão assinados o Auxiliar Administrativo anexa os canhotos ao relatório 111.&nbsp;

Se houver algum canhoto sem assinatura do cliente, o Auxiliar Administrativo devolve ao Motorista Entregador e solicita que colete a assinatura do cliente.&nbsp;

7.18 - O Auxiliar Administrativo arquiva os canhotos e o relatórios.&nbsp;

'''8. Registros'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Nº de Registro&nbsp;<br/>
| Nome do Registro
|-
| R08-01
| ajuda.comercialmariano.com.br
|-
| R08-02
| Telefone&nbsp;
|-
| R08-03
| E-mail&nbsp;
|-
| R08-04
| Skype
|}

'''9. Indicadores'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| Indicador
| Fórmula<br/>
| Periodicidade<br/>
| Meta
|-
| <br/>
| Relatório 218 enviado automático&nbsp;
| Dia 10
| 0
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}

'''10. Plano de Comunicação do Processo'''

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | O que comunicar<br/>
| style="text-align: center;" | Quem Comunica
| style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Como Comunica<br/>
| style="text-align: center;" | Objetivo Específico
|-
| As faturas geradas
| Auxiliar Administrativo
| Motorista Entregador
| Sempre que houver faturas geradas
| Via telefone&nbsp;
| Informar ao Motorista Entregador que as faturas foram geradas e precisam ser entregues aos clientes
|-
| A entrega dos canhotos dos boletos assinados
| Motorista Entregador
| Auxiliar Administrativo
| Após a entrega dos boletos aos clientes
| Pessoalmente
| Informar ao Auxiliar Administrativos que as faturas foram entregues e os canhotos dos boletos estão assinados
|}

'''11. Anexos:'''

01 – Fluxograma do Processo

[https://cawemo.com/share/788b5f71-4bfd-4cb0-bab3-8cb8bb71f388 https://cawemo.com/share/788b5f71-4bfd-4cb0-bab3-8cb8bb71f388]

02 - Condições de Pagamento Gerar Fatura

*[[Media:Condicoes_de_Pagamento_Gerar_Faturas.xlsx|Condições de Pagamento - Gerar Faturas]]

03 - Tempo de Guarda dos Documentos

*[[Media:Tempo_de_Guarda_dos_Documentos.pdf|Tempo de Guarda dos Documentos]]





{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| '''Elaborado por:&nbsp;'''<br/>
| '''Aprovado por:'''<br/>
|-
| Nome:
| Nome:<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Controle de Revisões&nbsp;'''<br/>
|}

{| style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"
|-
| style="text-align: center;" | '''Revisão'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Descrição'''<br/>
| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/>
|-
| 00
| 26/08/2020
| Em fase de validação
| <br/>
|-
| <br/>
| <br/>
| <br/>
| <br/>
|}